Fra Københavns Lufthavne:
DENNE MEDDELELSE UDGØR EN MEDDELELSE UDSTEDT I HENHOLD TIL § 3, STK. 1, I BEKENDTGØRELSE NR. 614 af 2. JUNI 2025 OM OVERTAGELSESTILBUD. 30. september 2025 Kongeriget Danmark, via Finansministeriet, offentliggør sin pligt til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Den 2. december 2024 meddelte Kongeriget Danmark, via Finansministeriet (“Tilbudsgiver”), at den havde indgået en betinget købsaftale (“Købsaftalen”) med Arbejdsmarkedets Tillægspension (“ATP”) om at erhverve ca. 59,35 procent af aktierne og stemmerettighederne i Københavns Lufthavne A/S (“CPH”).
CPHs samlede udstedte aktiekapital består af 7,848,070 aktier á nominelt DKK 100 (hver en “Aktie” og samlet “Aktierne”). Efterfølgende meddelte CPH, den 11. august 2025, at selskabet havde modtaget meddelelse fra ATP, hvoraf det fremgik, at betingelserne for overdragelsen under Købsaftalen var opfyldt, hvilket indebar, at overdragelsen kunne gennemføres. I dag har Tilbudsgiver erhvervet i alt 4.657.549 Aktier á nominelt DKK 100 i CPH fra Copenhagen Airports Denmark ApS (“CAD”), et selskab, der indirekte er 100 % ejet af ATP, i overensstemmelse med Købsaftalen.
Den samlede købspris for aktiebeholdningen i CPH som Tilbudsgiver har erhvervet fra ATP (gennem CAD) estimeres til at udgøre ca. DKK 32,3 mia. Forud for købet af ATP’s indirekte aktiebeholdning i CPH ejede Tilbudsgiver allerede 3.077.000 Aktier, svarende til ca. 39,20 procent af den samlede udstedte aktiekapital og stemmerettigheder. Som følge af købet har Tilbudsgiver opnået en kontrollerende ejerandel med en samlet aktiebesiddelse på 7.734.549 Aktier, svarende til ca. 98,55 procent af den samlede udstedte aktiekapital og stemmerettighederne i CPH. Erhvervelsen af en kontrollerende ejerandel i CPH medfører, at Tilbudsgiver nu er forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud (det “Pligtmæssige Tilbud”) til aktionærerne i CPH i henhold til § 45 i lovbekendtgørelse nr. 652 af 10. juni 2025 om kapitalmarkeder, som ændret, og § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 614 af 2. juni 2025 om overtagelsestilbud (“Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud”).
Tilbudsdokument og periode for det Pligtmæssige Tilbud I overensstemmelse med Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud § 3, stk. 2, vil Tilbudsgiver foranledige, at der senest fire (4) uger efter datoen for denne meddelelse offentliggøres et tilbudsdokument vedrørende det Pligtmæssige Tilbud, der er godkendt af Finanstilsynet (“Tilbudsdokumentet”). Tilbudsdokumentet vil indeholde yderligere oplysninger vedrørende det Pligtmæssige Tilbud. Når Tilbudsdokumentet er offentliggjort, vil det Pligtmæssige Tilbud være åbent for accept i mindst fire (4) uger, som påkrævet i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud. Det Pligtmæssige Tilbud • Tilbudsprisen vil, i overensstemmelse med § 13 i Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud, svare til den pris pr. Aktie i CPH, som Tilbudsgiver betaler i forbindelse med Tilbudsgivers erhvervelse af Aktierne fra ATP (gennem CAD).
Tilbudsgivers erhvervelse af Aktierne fra ATP sker i henhold til Købsaftalen, hvor købesummen først fastsættes endeligt efter overdragelsestidspunktet (30. september 2025). Købesummen fastsættes endeligt så hurtigt som muligt og, hvis muligt, forud for offentliggørelsen af det Pligtmæssige Tilbud. Baseret på den nuværende estimerede købspris for aktiebeholdningen fra ATP vil tilbudskursen udgøre ca. DKK 6.933,22 pr. Aktie. Der kan ikke gives sikkerhed for, at den endelige tilbudskurs pr. Aktie ikke vil afvige herfra. Yderligere information om tilbudsprisen vil fremgå af Tilbudsdokumentet.
