Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Portefølje og Kortsigtede Portefølje ligger aktuelt på lige over nul procent i år – efter de seneste ugers store nedtur på aktiemarkederne. følge Morningstar har ingen af de ca. 50 danske investeringsforeninger baseret på danske aktier præsteret samme afkast. De ringeste ligger på minus 15 procent i afkast i år.
——————————————–
Som tidligere varslet over for ØUs abonnenter er vi nu gået i gang men en omstilling fra stort set kun danske aktier i den Forsigtige Portefølje til mere sektorfokus. Det skrev vi for en måned siden , og det har været en god beskyttelse af porteføljen.
Danske aktier i porteføljen, som lever op til vores nye sektorprioriteringer. er blandt andet NKT og Vestas, der leverer til energiinfrastruktur.
Efter de seneste ugers markante rentestigninger, forventer vi, at markedet vil begynde at fokuserer mere på risikoen for en recession – eller stagflation, hvor renterne vil falde tilbage. Det vil begunstige de dyre tech aktier og andre højt prissatte aktier. Vi har også fokus på nogle af de danske stærke cases, som er blevet FOR billige. Eksempelvis Coloplast.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————–
