Uddrag af Saxo Strategy Team, Global Market Quick Take – Se hele oversigten og læs resten HER
Resumé: En ubønhørlig stigning i de amerikanske og globale obligationsrenter og den stærkere dollar i denne uge kombineret med bekymringer for Kina tynger fortsat stemningen og fører til en tredje dag i træk med tab på det amerikanske aktiemarked, hvor det teknologitunge Nasdaq 100 led det værste tredagesfald siden februar. Walmarts indtjening steg i går, og det tyder på, at inflationen stadig påvirker forbrugernes købekraft, så de flytter deres indkøb til lavprisforhandlere som Walmart.
Hvad er vores handelsfokus?
Amerikanske aktier (US500.I og USNAS100.I): Mere kinesisk svaghed fortsætter med at tynge aktierne
De amerikanske aktier fortsatte med at falde i går, hvor S&P 500-futures kom tættere på de vigtige støtteniveauer omkring 4.370. Her til morgen handles indeksfutures omkring niveauet 4.387, men stemningen er fortsat skrøbelig med en negativ periode fra Kina med flere bekymringer om det kinesiske skyggebanksystem og det mest intense forsvar mod yuan-fixing i nyere tid. Kina opfordrer også bankerne til at gribe ind på markedet, og stærke virksomheder til at købe deres egne aktier tilbage for at bevare stemningen på markedet.
Hong Kong og kinesiske aktier (HK50.I & 02846:xhkg): markederne fortsætter med at falde
Hang Seng-indekset og CSI300 fortsatte med at falde i løbet af natten, mens bekymringerne for Kinas ejendomssektor og skyggebanksektor fortsatte. China Evergrande søgte kapitel 15-beskyttelse ved en domstol i New York. Hang Seng Tech Index faldt med næsten 3 pct., da navne inden for digital sundhed styrtdykkede med over 10 pct. efter JD Healths manglende omsætning. EV-navne tabte over 3 pct.
VALUTA: Kina forsøger at styrke yuan
USDCNH gik tilbage fra 7,35 torsdag til under 7,29 natten over, efter at Kina via sin daglige referencekurs for den styrede valuta havde leveret sit stærkeste modsvar nogensinde til en svagere yuan, da de forsøgte at genskabe tilliden til et marked, der var skræmt af skuffende data og øgede kreditrisici. People’s Bank of China satte sin såkaldte fixing til 7,2006 per dollar sammenlignet med forventningerne på 7,3047, og det var den største forskel i forhold til estimaterne, siden afstemningen blev indledt i 2018. Yen blev også styrket, og USDJPY handlede ned til 145,35 fra et højdepunkt på 146,56, da en 20-årig JGB-auktion oplevede særlig ringe efterspørgsel med lavere accepterede priser og den bredeste hale siden 1987. Stabile gevinster i statsobligationer støttede stadig dollaren, og AUD og NZD var fortsat de G10-lande, der klarede sig dårligst. AUDUSD tester 0,64-håndtaget, mens den er tæt på 0,59. GBPUSD holder stadig styrken over 1,27.
