Conferize sikret knap ni mio. kr. i ny kapital til ekspansion, stadig usikkert hvad der er nyt efter Kolinds forsøg

Fra Conferize:

Bestyrelsen i Conferize A/S (“Conferize” eller “Selskabet”) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 4.000.000 og op til nominelt DKK 7.730.457 fordelt på minimum 40.000.000 stk. nye aktier og op til 77.304.570 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 (“Udbudte Aktier”) med en tegningskurs på DKK 0,22 pr. Udbudt Aktie (“Tegningskursen”) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 (“Udbuddet”).

Minimumsudbuddet udgør nominelt DKK 4.000.000 Udbudte Aktier fordelt på 40.000.000 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 (”Minimumsudbuddet”). Ved tegning af Minimumsudbuddet vil bruttoprovenuet udgøre DKK 8,8 mio. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn.

Ved fuldtegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre DKK 17,0 mio. Selskabet har modtaget forhåndstilsagn fra eksisterende aktionærer og nye investorer om tegning af samlet DKK 8,9 mio. Forhåndstilsagnene omfatter samlet tegning af i alt 40.681.816 stk. Udbudte Aktier, svarende til 53 pct. af det samlede antal Udbudte Akter.

Genrejsning af Conferize – og re-positionering i en ny event virkelighed.

Udbruddet af Covid-19 vendte for en overgang eventmarkedet på hovedet. Omfattende restriktioner på alle former for fysisk kontakt i 2020 betød, at markedet omkring fysiske events kollapsede totalt – og i forlængelse heraf dukkede mange nye møde- og samarbejdsværktøjer til virtuelle events op.

Skønt de nye værktøjer har meget at byde på, er det dog helt tydeligt, at virtuelle events hverken nu eller i fremtiden kan erstatte fysiske events. Fremtiden tilhører de event værktøjer, der binder den traditionelle fysiske oplevelse sammen den virtuelle. Det har de nye virtuelle værktøjer efter ledelsens opfattelse ikke noget bud på.

Med den fremadstormende vaccination af verdens befolkning, forventes de fysiske events til få comeback i 2021. Der vil igen være plads og adgang for en platform som Conferize – og endvidere en unik mulighed for at positionere Conferize som bindeleddet mellem det velkendte fysiske event og en innovativ virtuel oplevelse.

Vi har etableret et nyt hold omkring Conferize og styrket salgsorganisationen – og med en ny stærk kreds af investorer og en revideret markedsstrategi er alle sejl sat for at realisere forretningspotentialet i platformen.

Med en konkurrencedygtig prissætning og en platform, der sparer tid for den enkelte arrangør fra dag ét, så vil salgsstrategien indledningsvis være funderet på direkte salg til beslutningstagere i Norden.

Ambitionen vil fortsat være at levere en moderne, komplet og åben platform. Conferize vil søge at etablere stadigt flere partnerskaber med markedsledende værktøjer indenfor hver deres felt, så Conferize platformen i stadigt højere grad integrerer naturligt ind i kundernes hverdag – og indgår i økosystemer omkring markedsledende værktøjer.

Med tiden vil Conferize udforske mulighederne for at definere og dominere vertikaler i markedet.

På baggrund af selskabets nye strategi og ledelsens forventninger til udviklingen på eventmarkedet, er det selskabets forventning, at der etableres et positivt cash flow i løbet af 2022.

Hovedvilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier er følgende:

• Udbuddet omfatter op til 77.304.570 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10.
• De Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (“Eksisterende Aktionærer”) i forholdet 1:2, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 29. april 2021 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Udbudt Aktie.
• De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 0,22 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10.
• Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 3. maj 2021, kl. 9.00 (dansk tid) til 18. maj 2021, kl. 17.00 (dansk tid) (“Tegningsperioden”).
• Conferize har modtaget forhåndstilsagn om tegning af DKK 8,9 mio. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhåndstilsagn og garanti.
• Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre minimum DKK 8,9 mio. og maksimalt DKK 17,0 mio.
• Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer inden udløbet af Tegningsperioden (“Resterende Aktier”), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside inden udløbet af Tegningsperioden.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

De første skridt er taget til at re-positionere Conferize i markedet. Der er lanceret en ny hjemmeside, ny markedskommunikation og en ændret abonnements- og betalingsstrategi, direkte orienteret mod det professionelle segment. Der er formuleret en ny salgsstrategi og salgsteamet sidder klar til at drive salget fremad med et indledende fokus på det nordiske marked.

Provenuet fra Udbuddet skal bruges til at realisere strategiplanen frem mod profitabel vækst.

Forhåndstilsagn og garanti

En række af Selskabets Eksisterende Aktionærer og nye investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne i alt samlet 40.681.816 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 8,9 mio.

Følgende eksisterende aktionærer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:

Følgende nye investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af nye Aktier i Udbuddet:

De eksisterende aktionærer, der har afgivet bindende forhåndstilsagn, tegner Udbudte Aktier gennem udnyttelse af samtlige tildelte Tegningsretter på deres respektive Eksisterende Aktier.

Forhåndstegnere, der ikke er eksisterende aktionærer i Selskabet, tildeles alene Udbudte Aktier i det omfang, at der ved tegningsperiodens udløb er uudnyttede Tegningsretter.

Ordinær generalforsamling

Conferize A/S afholder ordinær generalforsamling d. 12. maj 2021, jf. Selskabets finanskalender.  En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen d. 5. maj 2021.