Kommentar:
Det første kvartal på børsen for Nets har nærmest været katastrofal.
Efter champagne propperne sprang kl. 9.00 har de tilstedeværende ved IPO festen håbet på en markant kurshop frem, som det er sædvane ved den første IPO eufori. Vi forventer, at stabiliserings agenterne kommer på overarbejde den første måned, for at holde kursen oppe. Stor analyse af børsstarten for Nets i Aktieugebrevet lørdag.
Meddelelse fra Nets
Nets offentliggør resultatet af Udbuddet, herunder en udbudskurs på DKK 150 pr. aktie Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 2/2016 af 13. september 2016 og selskabsmeddelelse nr. 3/2016 af 21. september 2016 offentliggør Nets A/S i dag den endelige udbudskurs på DKK 150 pr. aktie i Selskabets børsnotering (“Udbuddet” eller “Børsnoteringen”) af nye og eksisterende aktier (“Udbudte Aktier”). Første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen forventes at blive i dag, den 23. september 2016, forudsat at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling og gennemførelse af Udbuddet, og at Nets offentliggør en meddelelse herom.
Bo Nilsson, Nets’ CEO, udtaler: “På vegne af Nets byder jeg alle vores nye danske og udenlandske aktionærer velkommen. Jeg er meget taknemmelig for den støtte og positive respons, vi har fået på vores roadshow. Samtidig vil jeg gerne takke alle mine kolleger i Nets for det hårde arbejde og den store indsats, de har ydet for at skabe en førende udbyder af betalingstjenester i Norden. Vi vil fastholde vores fokus på at levere forretningsorienterede, kundevendte, innovative løsninger på det hurtigt voksende marked for digitale betalinger. Jeg har store forventninger til fremtiden, og jeg er overbevist om, at vi vil kunne bygge videre på den succes vi har opnået frem til i dag.” Inge K. Hansen, formand for Nets bestyrelse, udtaler: “Denne børsnotering er en væsentlig milepæl i Nets’ udvikling, og jeg byder både institutionelle og private danske investorer velkommen. Prisfastsættelsen af vores aktier i dag er udtryk for en anerkendelse af de stærke resultater, som alle vores dygtige medarbejdere i Nets har bidraget til.” 2 – 11
James Brocklebank, Managing Partner i Advent International og medlem af Nets’ bestyrelse, udtaler: “Det har været meget positivt at opleve den store respons, der har været på Børsnoteringen af Nets. Det afspejler den vellykkede udvikling, selskabet har gennemgået i de senere år under Bos og hans ledelsesteams lederskab. Vi tror på at der er plads til betydelig vækst i det nordiske betalingstjenestesegment, og at Selskabet nu er godt positioneret til at udnytte disse muligheder. Vi ser frem til som storaktionær forsat at støtte Nets i den næste fase af deres vækst som et børsnoteret selskab”
Robin Marshall, Managing Director i Bain Capital Europe og medlem af Nets bestyrelse udtaler: “Nets er blevet transformeret siden vi foretog investeringen i 2014 og har opfyldt vores ambition om at være med til at opbygge en førende aktør på det nordiske betalingsmarked. Nets er nu et af verdens bedste betalingsselskaber, og den succesfulde børsnotering på Nasdaq Copenhagen er både det næste skridt fremadrettet og den næste store bedrift i Nets’ udvikling. Vi har altid håbet at opnå dette for derigennem at muliggøre, at Selskabet kan øge sin investering i produkter og innovation til kundernes fordel.”
Resume af Udbuddet Udbudskursen fastsættes til DKK 150 pr. aktie, hvilket giver Nets en markedsværdi på DKK 30,0 mia. Nets udsteder 36.666.667 stk. nye aktier, hvilket giver et bruttoprovenu på DKK 5,5 mia.
Der er solgt 68.333.333 stk. eksisterende aktier (eksl. eventuelle aktier i forbindelse med Overallokeringsretten) på vegne af de ”Sælgende Aktionærer”, der består af: visse fonde, der forvaltes af Advent International Corporation (”Advent-fondene”) og visse fonde, der rådgives af Bain Capital Private Equity (Europe) L.L.P. (”Bain Capital-fondene”) gennem et fælles moderselskab, der er etableret i forbindelse med Børsnoteringen, AB Toscana (Luxembourg) Investment S.à r.l. (den “Væsentlige Aktionær”), ATP gennem ATP Private Equity Partners IV K/S og Via Venture Partners Fond II K/S (sammen benævnt “ATP Investeringsselskaber”), medlemmer af Nets’ ledelse og medarbejdere gennem eInvestments af 23. marts 2014 ApS og NH Fintech ApS, der indirekte kontrolleres af Nets’ CEO og dennes nærtstående parter (”NH Fintech”).
Der er en overallokeringsret på yderligere 15.750.000 stk. eksisterende aktier til udbudskursen, som de Sælgende Aktionærer, bortset fra eInvestments af 23. marts 2014 ApS, har tildelt Joint Global Coordinators, som på vegne af Emissionsbankerne kan udnyttes helt eller delvist indtil 22. oktober 2016. Overallokeringsretten svarer til 15% af de nye og eksisterende aktier, der sælges i Udbuddet (ekskl. eventuelle aktier omfattet af overallokeringsretten).
