Tema: På den sværeste og mindst bundne investeringsdisciplin for de danske investeringsforeninger, nemlig afdelinger baseret på ”globale aktier” ligger MS Invest Value Aktier til et blive en suveræn vinder i år. Rådgiveren hedder Jørn Linde Andersen.
MS Invest Value Aktier har det seneste år præsteret et afkast på 22 procent, mod Halberg-Gundersen med et afkast på 12 procent. Først herefter kommer bankernes investeringsforeninger, nemlig Sydinvest med et afkast på 11,9 procent, Nordea Invest med et afkast på 9,5 procent og Danske Invest med et afkast på 9,3 procent. På tre års sigt ligger Maj Invest bedst med et gennemsnitligt afkast på over 17 procent.
Økonomisk Ugebrev identificerer hvert år hen mod årsskiftet årets vindere i kategorierne globale aktier og danske aktier. Globale aktier er den disciplin, som kræver størst indsigt, og hvor der er størst mulighed for at vise en særlig god præstation i forhold til de nære konkurrenter. Ifølge Morningstar ligger afdelingen fra Middelfart Sparekasse bedst af op mod 100 afdelinger med globale aktier i Europa. At træerne ikke vokser ind i himlen viser placeringerne for de tidligere år, hvor afdelingen lå som den 90. bedste og året før som nummer 80.
Hele artiklen blev udgivet i Økonomisk Ugebrev Finans nr. 42/2016.
- Er du abonnent kan du tilgå udgivelsen og læse hele artiklen. (Hent adgangskode)
- Er du ikke abonnent kan du prøve 3 uger gratis nedenfor, hvorefter du får adgang til hele udgivelsen.
