Garanter måtte tage 0,3 procent af de udbudte aktier i Tryg-emission til 37 mia.

Fra Tryg:

Tryg A/S offentliggør resultat af fortegningsemission

Tryg A/S (“Tryg” eller “Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet (“Udbuddet”) af 352.505.989 stk. nye aktier (de “Nye Aktier”) med fortegningsret (“Fortegningsretterne”) for Selskabets eksisterende aktionærer (de “Eksisterende Aktionærer”) i forholdet 7:6 og til en tegningskurs på DKK 105 i henhold til prospektet af 1. marts 2021 (“Prospektet”). Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 03-2021 for en beskrivelse af Udbuddet.

Medmindre andet fremgår af denne meddelelse, har de heri anvendte definerede ord og udtryk samme betydning som i Prospektet.

351.391.584  stk. af de Nye Aktier (svarende til ca. 99,7%) er tegnet af Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte Tegningsretter eller af investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter. Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i henhold til garantiaftalen (“Garantiaftalen”) af 1. marts 2021 tegnes de tilbageværende Nye Aktier, der ikke er tegnet af indehaverne af Tegningsretter (svarende til ca. 0,3%), af et garantikonsortium bestående af Danske Bank A/S (“Danske Bank”) og Morgan Stanley & Co. International plc (“Morgan Stanley”) som joint global coordinators og bookrunners (“Joint Global Coordinators”) og Citigroup Global Markets Europe AG (“Citi”), HSBC Continental Europe (“HSBC”) og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (“Nordea”) som joint lead managers (“Joint Lead Managers” og sammen med Joint Global Coordinators, “Managers”).

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK 37.013.128.845, og nettoprovenuet (bruttoprovenuet efter fradrag af anslåede udgifter, der skal afholdes af Tryg) forventes at udgøre i alt ca. DKK 36,463 mia.

Morten Hübbe, koncernchef i Tryg-koncernen, udtaler: “Vi er meget glade for at kunne offentliggøre resultatet af en vellykket fortegningsemission, den største i Danmark nogensinde, hvor Tryg har oplevet en stærk opbakning fra både vores eksisterende aktionærer samt nye danske og internationale investorer. Provenuet fra udbuddet skal rejse den nødvendige kapital til finansiering af købet af Trygg-Hansa i Sverige, Codan i Norge og et 50/50-økonomisk ejerskab over danske Codan delt med det canadiske forsikringsselskab Intact Financial Corporation. Købet af Trygg-Hansa i Sverige og Codans norske aktiviteter understøtter et stærkt strategisk og økonomisk rationale om at styrke Trygs markedsposition i Norden med selskaber, vi har et stærkt værdifællesskab med.”

Registrering af de Nye Aktier
Registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen sker efter Udbuddets gennemførelse, forventeligt senest den 25. marts 2021. Nasdaq Copenhagen har betinget godkendt de Nye Aktier til optagelse til handel og officiel notering. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering under den eksisterende ISIN-kode, DK0060636678, på Nasdaq Copenhagen den 29. marts 2021. Den midlertidige ISIN-kode for de Midlertidige Aktier, DK0061534534, vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, DK0060636678, og de Midlertidige Aktier vil automatisk blive konverteret til Nye Aktier, hvilket forventes at ske den 30. marts 2021.

Indtil denne sammenlægning har fundet sted, kan likviditeten i og markedskursen på de Midlertidige Aktier under den midlertidige ISIN-kode afvige væsentligt fra likviditeten i og markedskursen på de Eksisterende Aktier under den eksisterende ISIN-kode. Handelen med de Midlertidige Aktier er begyndt før specifikke betingelser for Udbuddet er opfyldt og al handel med de Midlertidige Aktier før registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen sker for hver enkelt af de involverede parters egen regning og risiko.

De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet “TRYG”. De Midlertidige Aktier er betinget godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under handelssymbolet “TRYG N”.

De Nye Aktier vil forventeligt ikke blive registreret hos Erhvervsstyrelsen før den 25. marts 2021. Da registreringsdatoen for deltagelse i Trygs årlige generalforsamling planlagt afholdt den 26. marts 2021, var den 19. marts 2021, giver hverken de Midlertidige Aktier eller de Nye Aktier deres respektive indehavere ret til at deltage eller stemme på Trygs årlige generalforsamling 2021.

Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder