Astralis Group stormer ind på Nasdag First North Growth Market Danmark med et voldsomt overtegnet nyt aktieudbud. Selskabet havde udbudt mellem 13.966.480 og 16.759.777 nye aktier på nominelt 1 kr. til en kurs på 8,95 kr. pr aktie. Og udbuddet blev fuldt tegnet – endda overtegnet med 77,55 procent eksklusive forudgående forpligtelser, oplyser selskabet.
Udbuddet giver selskabet et bruttoprovenu på 150 mio. kr.
Astralis Group’s formål er at drive sportsvirksomheden Astralis Esport samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, hvilket blandt andet er at drive virksomhed med professionel e-sport og dermed beslægtede aktiviteter.
Nikolaj Nyholm (administrerende direktør, Astralis Group): ”Vi er overvældede over den måde, børsintroduktionen er blevet modtaget, og vi ser frem til at byde alle nye aktionærer velkommen til Astralis Group-familien. Som pionerer bygger vi på et stærkt fundament, og denne børsnotering gør det muligt for os at investere yderligere i at opbygge verdens stærkeste esports-mediemærker. Vi ser frem til en fortsat dialog med alle aktionærer og vil arbejde hårdt for at nå forventningerne og vores potentiale.”
Ud over forhåndsforpligtelser fra 41 investorer til at tegne 6.368.656 aktier, modtog selskabet 6.972 nye ordrer på 18.549.109 aktier i tegningsperioden. Udbuddet over de nye aktier eksklusive forudgående forpligtelser blev derfor overtegnet med 77,55%. En enkelt investors ønske om 55.866 aktier kunne ikke indfris.
”På grund af den betydelige interesse for aktien er alle mindre end og lig med 500.000 kr. reduceret med 66.0893% af beløbet ud over minimumsabonnementsbeløbet på 4.027,50 kr., skriver selskabet og tilføjer, at alle ordrer over 500.000 kr. er reduceret på basis af selskabets individuelle vurdering. Men:
”De realiserede 40 investorer, der har forpligtet sig til at tegne 6.312.790 aktier inden offentliggørelsen af prospektet, har fået tildelt alle aktier som beskrevet i prospektet.”
Baseret på en pris på 8,95 kr. pr. tilbudsandel er Astralis Groups markedsværdi 508 mio. kr.
Første handelsdag på Nasdaq First North Growth for selskabets aktier forventes at være den 9. december 2019 under symbolet “ASTGRP”.
