Meget tyder på, at det Uber-baserede nye rengøringsfirma, som har første børsdag i dag, torsdag, har haft vanskeligere ved at få tegnet nye aktier, end forventet. Inde i tegningsperioden kom pludselig meddelelse om en tegningsgaranti på ti mio. kr. Det er ikke oplyst, om denne tegningsgaranti er udnyttet. Hvis det er tilfældet, har nye aktionærer i tegningsperioden kun tegnet ekstra for ca. 15 mio. kr. idet 52 investorer på forhånd havde reserveret nye aktier for 13,4 mio. kr.
Første handelsdag, i dag torsdag kl. 9.20 ligger bedste købskurs i fondsbørsens ordrebog på 13,3 kr. Altså 2,7 kr. under tegningskursen, eller svarende til et kursfald på 17 procent. Samlet ligger ca. for 2000 aktier i ordrebogens køberside, mens der ligger ca. 16.000 aktier på sælgersiden omkring kurs 16
Børsmeddelelse af 25. april 2018
Happy Helper A/S: Gennemførelse af udbuddet og registrering af aktiekapitalforhøjelse Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 5. april 2018 og nr. 3-2018 af 23. april 2018 vedrørende udbuddet af aktier i Happy Helper A/S (Happy Helper) (”Udbuddet) er aktiekapitalforhøjelsen på 2.375.000 nye aktier á nominelt 0,10 kr. i dag registreret hos Erhvervsstyrelsen. Udbuddet er dermed endelig gennemført. Happy Helpers nominelle aktiekapital udgør herefter nominelt 737.500 kr. fordelt på 7.375.000 stk. aktier á nominelt 0,10 kr.
ØU: Med 2,365 mio. nye aktier til kurs 16, er selskabet blevet tilført 37,8 mio. kr. Herfra skal trækkes emissionsomkostninger på 5,5 mio. kr. svarende til et nettoprovenu på 32,3 mio. kr. Det oplyses ikke om tegningsgarantien er anvendt, for at dække en del af mindste tegningen.
Forud for starten på aktietegningen den 9. april var det ikke nogen for for tegningsgaranti, jf. prospektet. ”Udbuddet er ikke garanteret. Forud for offentliggørelsen af dette Prospektet er der afgivet bindende tilsagn fra 52 investorer om at tegne i alt 840.747 styk af de Nye Aktier i Selskabet,” hed det i prospektet.
ØU: Der er tegnet aktier svarende til det mindste antal aktier i udbuddet: ” Selskabets offentlige udbud af mellem 2.375.000 og 2.625.000 stk. Nye Aktier á nominelt 0,10 kr.,” oplyses det i prospektet.
Ifølge prospektet var der følgende givet forhåndstilsagn om aktietegning, men : ”52 investorer har forud for offentliggørelsen af dette Prospekt afgivet bindende forhåndstilsagn om at tegne for i alt 13.451.952 kr.”
Seks dage inde i tegningsperioden kom der børsmeddelelse om at der var udstedt en tegningsgaranti:
Børsmeddelelse af 16. april 2018:
“Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 5. april 2018 og prospektet, som blev offentliggjort den 5. april 2018, offentliggør Happy Helper A/S (”Happy Helper” eller ”Selskabet”), at der den 16. april er blevet udstedt en tegningsgaranti på 10 mio. kr. Tegningsgarantien sikrer tegning af 625.000 stk. aktier á 16 kr. per aktie. (…) Udbudsperioden løber fra den 9. april 2018 kl. 00:01 til den 20. april. 2018 kl. 23:59 CET. Ordrer skal afgives til investors eget pengeinstitut eller gennem Nordnet. Resultatet af udbuddet og det endelige antal udbudte aktier offentliggøres den 23. april 2018. Første handelsdag på Nasdaq First North i Denmark for Selskabets aktier, forventes at blive den 26. april 2018.”
Økonomisk Ugebrev har fremsendt artiklen til CEO Dennis Forchhammer med henblik på at få en kommentar.
Vi har modtaget følgende svar: “”I dag har vi brugt de første timer af morgen på at fejre, at vi er blevet børsnoteret. Men lige nu er vi tilbage på arbejde. Det viser den mentalitet, som man som investor investere i. Derfor vil vi fremadrettet kommunikere med resultater og arbejde hårdt på at belønne investorernes tillid.”
