Fra Vestas:
Vestas vil overtage havvindmølleforretning i joint venture
Vestas Wind Systems A/S (Vestas) og Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) har underskrevet en aftale om Vestas’ overtagelse af MHI’s ejerandel i MHI Vestas Offshore Wind (MVOW), mod MHI’s erhvervelse af 2,5 pct. af den nominelle aktiekapital i Vestas og nominering til en plads i Vestas’ bestyrelse, hvorved partnerskabet mellem de to selskaber inden for grøn energi bliver styrket.
Vestas vil ifølge aftalen overtage MHI’s 50 pct. ejerandel i MVOW, mod 5.049.337 Vestas-aktier, der vil blive udstedt i forbindelse med transaktionens gennemførsel, svarende til 2,5 pct. af Vestas’ nominelle aktiekapital efter kapitalforhøjelsen. Transaktionen har en værdi af ca. EUR 709 mia., baseret på den volumen-vægtede gennemsnitlige aktiepris i Vestas registreret på Nasdaq Copenhagen de sidste fem arbejdsdage til og med d. 28. oktober 2020. Som følge af en beslutning taget af Vestas’ bestyrelse dags dato og betinget af transaktionens endelige gennemførsel, vil Vestas’ aktiekapital blive forhøjet med nominelt DKK 5.049.337 fordelt på aktier à DKK 1 i henhold til bemyndigelsen i punkt 3 (1)(b) i Vestas’ vedtægter.
Såfremt transaktionen godkendes af konkurrencemyndighederne, vil MHI via MHI Holding Denmark ApS (MHI Denmark) tegne nominelt 5.049.337 nye aktier, fordelt på aktier à DKK 1, ved et apportindskud af MHI Denmarks aktier i MHI Vestas Offshore Wind (MVOW). De nye aktier vil blive tegnet til en kurs på DKK 1.045 pr. aktie af nominelt DKK 1, beregnet som den volumen-vægtede gennemsnitlige aktiekurs i Vestas registreret på Nasdaq Copenhagen de sidste fem arbejdsdage til og med d. 28. oktober 2020.
Erhvervelse og betaling af de nye aktier skal foretages af MHI Denmark på dagen hvor transaktionen endeligt gennemføres, men ikke senere end 12 måneder efter bestyrelsens beslutning om at udstede aktierne. Vestas er forpligtet til at tilbyde MHI Denmark at tegne aktier mod kontant betaling i tilfælde af en emission til aktionærerne i perioden indtil transaktionens endelige gennemførsel for at sikre, at en eventuel ændring i den nominelle værdi af Vestas-aktier ikke efterfølgende påvirker MHI Denmarks proportionale andel.
De nye aktier vil i enhver henseende have samme rettigheder (“pari passu”) som de eksisterende aktier i Vestas og vil give ret til udbytte fra den dag kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Efter kapitalforhøjelsens gennemførsel vil Vestas’ samlede registrerede aktiekapital udgøre nominelt DKK 201.973.452, fordelt på 201.973.452 aktier à DKK 1. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen snarest efter transaktionens gennemførsel.
Kapitalforhøjelsen vil finde sted i henhold til gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt som en rettet emission til markedsværdi og uden fortegningsret for Vestas’ eksisterende aktionærer.
Vestas’ planlægning af den forventede integration af MVOW i Vestas-koncernen vil påbegynde straks og forløbe indtil transaktionen er endeligt gennemført med fokus på synergier i salg, teknologi, produktion og indkøb med henblik på at bibeholde kunderelationer, nedbringe omkostninger og bygge en stærk fælles Vestas-kultur. I perioden op til transaktionens endelige gennemførsel vil direktionen i MVOW bestå af Johnny Thomsen, CEO i MVOW, Tatsuichiro Honda, Co-CEO og CFO i MVOW, Kentaro Hosomi, Næstformand i bestyrelsen for MVOW og CEO i Energy Systems, MHI, og Henrik Andersen, Bestyrelsesformand for MVOW og Koncernchef og CEO i Vestas.
På stand-alone basis forventes MVOW at rapportere en samlet omsætning for 2020 på ca. EUR 1,4 mia., med en EBIT-margin på ca. 4 pct.
Gennemførelsen af transaktionen forventes at finde sted i enten fjerde kvartal af 2020 eller første kvartal af 2021.
