Onsdag blev investeringsfonden AktieUgebrevet Invest, som er baseret på Økonomisk Ugebrevs forsigtige Basismodelportefølje, børsnoteret.
Fonden kan nu handles i bankernes netbanker og på Nordnet-platformen, der anvendes af en stor andel af Økonomisk Ugebrevs investorlæsere.
Fonden spejler Økonomisk Ugebrevs forsigtige portefølje, der har som målsætning at levere et årligt absolut afkast på otte procent, uanset udviklingen på aktiemarkedet.
Investeringsstrategien omfatter, at der kan investeres op til halvdelen af kapitalen i billige ETF’er, som kan neutralisere kursfald på det generelle aktiemarked.
Aktuelt er knap 40 procent af kapitalen placeret i aktier inden for råvarer, landbrug, energi og guld, herunder 15 procent i shortede aktieindeks, alle via billige ETF’ere. I det aktuelle markedsmiljø har disse aktivklasser udviklet sig positivt, og det har neutraliseret noget af kurstabet på de danske aktier.
En betydelig del af kapitalen er også placeret i solide danske aktier inden for health care, blandt andet Novo Nordisk og Genmab.
Hensigten er fremadrettet at supplere op med små trinvise opkøb i store stærke danske aktier, der måtte falde markant herfra. Dermed er det planen at positionere fonden til en stærk langsigtet performance under hensyntagen til en fortsat balanceret risiko.
Fondens afkast i år er minus 8,6 procent i forhold til C25 indeks på minus 11,3 procent.
Grundlæggende er hovedfokus investing i danske aktier, hvor investeringsrådgiveren Økonomisk Ugebrev Capital, inspireret af Økonomisk Ugebrevs erfarne analytikere, ser et kurspotentiale, som markedet endnu ikke har erkendt. Det kan blandt andet være turn around cases, fremtidige opkøbs synergier og ultrastærke vækst cases.
FOTO. Tak til NASDAQ COPENHAGEN
