Update: Økonomisk Ugebrevs Portefølje startede rigtig godt i 2023 med et afkast på tre procentpoint bedre end Copenhagen Benchmark.

Porteføljen var tungt vægtet i bankaktier, da vi stødte ind i den amerikanske regionalbank-krise i marts, og her blev en solid merperformance i forhold til markedet vendt til et afkast, der halterede en del efter det danske aktieindeks.

Som det fremgår af afkastgrafen, var ØU’s Portefølje på et tidspunkt over sommeren op mod seks procentpoint efter Benchmarkindeks,

Siden august har vi løbende skruet ned for risikoen i porteføljen (og dermed i den børsnoterede investeringsfond ØU Invest Balance), da vi har set stigende usikkerhed på aktiemarkederne med øget sandsynlighed for en periode med vigende aktiemarkeder.

Og det har virkelig givet pote: Vores strategi med at placere knap 30 % af kapitalen i “beskyttelse”, inverse ETF’er i DAX indeks og S&P 500 indeks samt i det amerikanske nervøsitets indeks VIX har vi de seneste måneder holdt et stabilt lille positivt afkast i porteføljen. Dette har været kombineret med stock picking i nogle få udvalgte danske aktier, som enten er defensive eller også har de en supergod aktiehistorie i sig.

Med de seneste kursfald på de generelle aktiemarkeder, har ØU’s Portefølje nu overhalet Copenhagen Benchmark, hvor afkastet åtd er 1,2 % mod porteføljens 1,7 %.

Vi ser fortsatte svære aktiemarkeder forude, og vi vil fortsat positionere porteføljen, så vi kan udnytte de negative aktiemarkeder til at skaffe positive afkast, i både porteføljen og i investeringsfonden.

Annonce:

Investeringsfonden ØU Invest Balance kan handles hos Nordnet via dette link