Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Formue

Kender du Investeringsfonden ØU Invest Balance?

Morten W. Langer

tirsdag 24. januar 2023 kl. 15:00

OM DEN BØRSNOTEREDE INVESTERINGSFOND ØU INVEST BALANCE

 

  • Afkast 2023 + 5,4 procent – i forhold til C25-indeks 1,6 procent (Opgjort pr. 24. januar)

  • Fonden er børsnoteret og handles løbende på Nasdaq Copenhagen

  • Fonden kan handels gennem Nordnet, Saxobank og bankernes netbanker

  • Fonden lever op til UCITS-spredningskrav, fokuserer på danske aktier og ETF’e

  • Køber du andele i fonden for over en halv mio. kr.. kan du få fri-abonnement på analyseudgivelsen ØU Formue og ØU Trader med SMS og Mails om aktiekøb og salg.

  • Investeringsrådgiver er ØU Capital, som er et datterselskab til Økonomisk Ugebrev as

Investeringsrådgiver Morten W. Langer siger om fonden:

“Vi har 30 års erfaring med stockpicking på det danske aktiemarked, og vi bygger blandt andet vores investeringsbeslutninger på viden indsamlet blandt Økonomisk Ugebrevs mange erfarne analytikere og fageksperter.

ØU Invest Danske Aktier følger handlerne i Økonomisk Ugebrevs fiktive portefølje.

Investeringsforeningen ØU Invest Danske Aktier fokuserer på to temaer:

For det første unikke danske aktiehistorier, hvor markedet endnu ikke har erkendt det fulde udviklingspotentiale i selskabet. Eksempelvis turn around cases, opkøbskandidater og fusionssynergier, samt unikke væksthistorier.

For det andet på hele tiden at være opmærksom på den overordnede sektorrotation, som driver værdiansættelsen i de enkelte sektorer og dermed udnytte tidligere signaler om en rotation ud af nogle sektorer og ind i andre sektorer. I meget negative markeder afdækkes op til 50 procent af formuen med modgående ETF’er, så vi undgår at tage hele turen med ned.

Vores aktier lever op et af disse krav:
1) Stærke langsigtede equity storys, som virker undervurderede
2) Special cases, fx opkøbskandidater, turnaround kandidater, forventede opkøbssynergier
3) Gunstig sektor rotation med fokus på brancher, vækst/value, cykliske/ikke cykliske osv.

En risikostrategi, der skal sikre mod store generelle kursfald:
a. Generel markedsrisiko: Afstemmes efter de generelle udsigter for de finansielle markeder, konjunkturer,  obligationsrenter, centralbankrenter, sektorrotation og værdiansættelser.
Nettoeksponeringen mod aktiemarkedet kan ligge mellem nul og 100 procent, eksempelvis hvis der rådgives om 50 procent i danske aktier, og 50 procent i UCIT-godkendte ETF’er, som typisk bevæger sig modsat det generelle aktiemarked. Hensigten er at undgå store generelle kursfald.

b. Konkret aktierisiko: De enkelte aktieinvesteringer vurderes ud fra en stribe konkrete selskabsspecifikke risikoindikatorer, blandt andet kapitalforhold, værdiansættelse ift. konkurrenter, kvalitet af ledelsen, governance, regnskabskvalitet, ESG-forhold og generel oplysningskvalitet.

c. Likviditetsrisiko: Højst ti procent af kapitalen kan investeres i aktier med lav likviditet, hvor det kan være problematisk med hurtige køb og salg. Aktier med lav likviditet tænkes som udgangspunkt som langsigtede investeringer.

d. Afdækningsrisiko: Formålet med periodisk at afdække aktierisikoen med ETF’er, der bevæger sig modsat det generelle marked, er at reducere den samlede markedsrisiko. Når der investeres i UCITS-godkendte ETF’er, vurderes den bagvedliggende udbyders soliditet og trackrekord, herunder størrelsen af AUM for den enkelte ETF, omsætningshastighed og kursspænd.

Miks mellem kortsigtede og langsigtede positioner
Målsætningen er at sikre en robust og diversificeret investeringsportefølje, som kan levere et højt langsigtet afkast. Der stiles mod et miks mellem kortsigtede og langsigtede investeringer. Typisk vil 30-50 procent af porteføljen af danske aktier være tænkt som langsigtede investeringer. Op til 50 procent af formuen indgår i en mere dynamisk investeringsstrategi, hvor der investeres efter en kortere horisont. Typisk vil andelen af korte aktiepositioner blive skruet markant ned i negative markeder. Hensigten er at neutralisere samlede negative afkast i negative markeder. Målsætningen er at levere et absolut afkast på mindst 8 procent årligt, uanset det underliggende aktiemarked.
—————————————————————-
Ledelsen for Investeringsrådgiveren ØU Capital består af:
Direktør, Investeringsrådgiver:
Morten W. Langer har gennem de seneste 30 år arbejdet som erhvervsjournalist på Børsens Nyhedsmagasin, Økonomisk Ugebrev, Ugebrevet Mandag Morgen og Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin – og her analyseret danske børsnoterede selskaber, deres strategier, performance og selskabsledelse.

Bestyrelsen:
Bestyrelsesformand Carsten Koch:
Bestyrelsesmedlem Henning Skov Jensen:
Bestyrelsesmedlem Peter Egholm Jensen:
——-
Fonden administreres af investeringsforvaltningsselskabet FundMarket, som har mange års erfaring med administration af investeringsfonde for en lang række forskellige rådgivere.
————————————–
ØU Capital A/S er godkendt som investeringsrådgiver af Finanstilsynet.

Vilkår ved investering:
 Der kan købes fondsandele ned til 10.000 kr. (tidligere mindste investering 750.000 kr.)
 Der kan handles andele i fonden hver dag (tidligere én gang månedligt)
 Administrationsomkostninger falder ved stigende formue (aktuelt 1,3 procent, tidligere 1,5 %)
 Omkostninger ved køb og salg 0,2 %
 Fondsandelene noteres i VP og kan ses i dit depot
 Fondsandelene kan købes og sælges via din bank

Kontakt:
Ønsker du mere information om investeringsfonden ØU Invest bedes du kontakte analytiker, investeringsrådgiver Morten W. Langer, der kan kontaktes på [email protected] eller på telefon 26 70 39 56 med henblik på en uddybende forklaring om fondens strategi. Så vil vi ringe dig op mhp. at informere om fonden og om mulighederne.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev om
Dagens Nyheder Investering

Vær et skridt foran. Få de vigtigste investeringsnyheder direkte i indbakken. Det er gratis og udkommer hver dag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Jobannoncer

Motiveres du af fagligt komplekse afgiftssager? Vil du arbejde med kontrolbesøg og sagsbehandling?
Region Syddanmark
Grant Thornton søger revisor med minimum et par års erfaring
Region Hovedstaden
Forsvarskommandoens Økonomidivision søger projektleder med økonomistyringsbaggrund
Region Midt
Engageret pensionsrådgiver, der har medlemmet i centrum
Region hovedstaden
Controller til finansenheden i Danmarks Lærerforening
Region Hovedstaden
Er du en fagligt dygtig revisor, og er du klar til et jobskifte – så se her
Region Hovedstaden
Ambitiøs controller til forretningsdrevet fianance business partner-afdeling
Region Syddanmark
Er du Grønlandsbankens nye Erhvervsrådgiver?
Grønland
Head of Controlling – Kalundborg Refinery
Region Sjælland
Udløber snart
GirlTalk søger en økonomi & administrationskonsulent
Region Hovedstaden
Energinert søger en formidlingsstærk seniorøkonom til strategiske anlægsprojekter
Region Syddanmark
Financial Controller hos en af Europas største producenter af kosttilskud og lægemidler
Region Syddanmark
Energinet søger studentermedhjælper til koncernøkonomi og business support
Region Syd

Mere fra ØU Formue

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Salg: [email protected]
Jobannoncer: [email protected]
Redaktion: [email protected]
Annonce materialer: [email protected]
Bogholderi: [email protected]

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.
Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[esi iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]