Uddrag fra Sydbanks analyse af Danske Bank:
Vi fastholder vores Købs-anbefaling på Danske Bank-aktien efter godt regnskab og nyt i forbindelse med bøden for hvisvasksagen. mest iøjenfaldende er flot vækst i nettorenteindtægter og fortsat lave nedskrivninger. Bøden eliminerer et gigantisk risikoelement i aktien, mens et punktum i sagen bør sikre fokus på strategi og kernedrift – det efterlader et stort kurspotentiale i vores optik.
Solid udvikling i nettorenteindtægter overskygger modvinden fra de finansielle markeder
Nettorenteindtægterne lander på stærke 6.307 mio. kr., hvilket er 5% over vores estimat (+5% ift. markedsforventningerne) og svarer til en fremgang på 14% ift. 3. kvartal 2021, drevet af stærkere indlånsmarginaler og fin udlånsvækst. Medvinden fra de stigende er væsentlig stærkere end ventet og med de seneste renteløft fra nationalbanken er der udsigt til solid nettorentevækst i 2023.
Få vores øvrige investeringsnyheder direkte i din indbakke. Tilmeld dig vores gratis daglige nyhedsbrev her:
Få dagens vigtigste
økonominyheder hver dag kl. 12
Bliv opdateret på aktiemarkedets bevægelser, skarpe indsigter
og nyeste tendenser fra Økonomisk Ugebrev – helt gratis.
