Fra den 23. juni og frem til den 15. juli lagde vi otte nye aktier i Basisporteføljen, og dermed var hele Basisporteføljens kapital sat i spil. Det skete på et tidspunkt hvor markedet var usikkert, men vi så interessante perspektiver i netop disse aktier.
TDC er siden faldet en smule som følge af en kortsigtet gevinsthjemtagning, men her forventer vi stadig en pæn gevinst.
Chr. Hansen var den eneste skuffelse, da aktien blev straffet hårdt for et kvartalsregnskab, som ikke helt levede op til markedets hårde krav. Det fortæller vi mere om i en særskilt analyse i dette nummer. Konsekvensen var, at der ikke er udsigt til nævneværdige kursstigninger i denne aktie frem til aflæggelse af årsregnskabet, og i et marked med mange spændende muligheder valgte vi derfor at skille os af med Chr. Hansen.
I stedet købte vi BankNordik, som levede op til forventningerne med halvårsregnskabet i den forløbne uge. De øvrige seks aktier var Harboes Bryggeri, Össur, A.P. Møller-Mærsk, cBrain, Ambu og Matas, og som det fremgår af ovenstående tabel har fem af seks af disse aktier klaret sig fint.
De otte nye aktier ligger på de otte første pladser i Basisporteføljen, mens de ”ældre” aktier, Zealand Pharma og H+H International, ligger i bunden. Den ældste aktie i Basisporteføljen er Zealand Pharma, men selvom den p.t. udgør bundproppen i porteføljen er det også den aktie, som vi ser det største kortsigtede potentiale i.
Zealand Pharma fik i juli godkendt et af to produkter i USA, og det medførte en kursstigning på 8 %. AktieUgebrevets Biotek-ekspert Peter Aabo forventer at det andet – langt vigtigere – produkt vil blive godkendt i løbet af august. Her forventer vi en betydelig positiv kurseffekt.
Alt i alt er vi tilfredse med den aktuelle sammensætning af aktier i Basisporteføljen, og på kort sigt har vi derfor ikke planer om udskiftning.
Bruno Japp
Hvad er Basisporteføljen?
Basisporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres med en tidshorisont på 1-3 måneder for sine handler. Porteføljen har en forsigtig tilgang til aktiemarkedet, og målet er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både op- og nedturer. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering.
Vær et skridt foran
Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.
- Vi filtrerer støjen fra den daglige nyhedscyklus og analyserer de mest betydningsfulde tendenser.
- Du får dybdegående og faktatjekket journalistik om vigtige erhvervsbegivenheder lige nu.
- Adgang til alle artikler på ugebrev.dk.
