PRESSEMEDDELELSE
En ny begyndelse for investeringsfonden ØU Invest Balance KL
Investeringsrådgiveren ØU Capital, som er ejet af Økonomisk Ugebrev samt Foreningsbestyrelsen har indgået aftale med Othania, om at overtage rådgivningen af afdeling ØU Invest Balance KL under Investeringsforeningen PortfolioManager.
Det betyder, at fonden får en ny investeringsstrategi, som er baseret på Othanias succesfulde All-Weather tilgang – en strategi, der har leveret stærke resultater til deres investorer i flere år.
Formueforvalteren Othania drives af brødrene Vincent Dilling-Larsen og Christian Mørup-Larsen. De stiftede Othania i 2016 efter flere år i den finansielle sektor – blandt andet hos Nykredit Asset Management. Fra en beskeden start med 2,2 mio. kr. i forvaltning forvaltes i dag over 600 mio. kr. fordelt på 5 fonde og mere end 1.000 investorer. Den positive udvikling har været drevet af gode afkast, international anerkendelse – og ikke mindst et stærkt community af tilfredse kunder, som anbefaler os til andre.
”Vi har over årene skabt gode afkast til investorerne, ud fra en filosofi om, at investering skal handle om stabilitet, sikkerhed og attraktive afkast – under alle markedsforhold. Den nuværende verden er præget af usikkerhed, skiftende renter, inflation og økonomiske cyklusser. I stedet for at forsøge at forudsige fremtiden bygger vi porteføljer, der er forberedt på fremtiden,” siger Vincent Dilling-Larsen.
Fra ØU Capital siger Morten W. Langer: ”Vi har et stykke tid arbejdet for at finde en ny dygtig rådgiver til vores fond. Og vi er rigtig glade for, at vi nu har indgået denne aftale med Othania, som også i svære markeder har leveret solide og stabile afkast.”
Videre siger han: ”Samtidig har Othania kræfterne til at kunne øge AuM, så det sikkert bliver muligt at reducere omkostningsprocenten ret betydeligt. På Økonomisk Ugebrev har vi ønsket at afhænde fonden, fordi vores investorlæsere i høj grad tilhører ”gør-det-selv”-folket., og for at fokusere på vores kerneforretning.”
ØU Invest Balance KL skifter navn til Othania Stabil UCITS KL
”Med overtagelsen ønsker vi at give investorerne den bedste version af ØU Invest Balance KL, og vi vil derfor implementere vores All-Weather investeringsstrategi – som er den samme strategi, som vi har brugt i afdeling Othania Stabil Investering AKL under Kapitalforeningen Wealth Invest, med stor succes i over tre år,” siger Christian Mørup-Larsen
Hvordan har afkastet været i denne periode?
- Afdeling Othania Stabil InvesteringAKL: +11,6%*
- C25-indekset: -2,5%*
- Lange danske obligationer: -9,4%*
Hvad betyder det for investorerne?
- Navneændring: Det indstilles på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2025, at afdelingen skifter navn til Othania Stabil UCITS KL samt at investeringsstrategien ændres som beskrevet
- Strategiændring: Fonden vil fremover investere efter All-Weather tilgangen som blev udviklet af Ray Dalio fra Bridgewater – en af verdens mest succesfulde investorer. I Othania har vi videreudviklet strategien, så den er forbedret og forberedt til den nuværende og kommende markedsudvikling. Grundtanken er, at når økonomien bevæger sig igennem de 4 forskellige økonomiske cyklusser (vækst, recession, inflation eller deflation) så skiftes aktivklasserne til at levere afkast– og dermed være forberedt til alle økonomiske scenarier.
Derfor investeres der bredt i aktier, obligationer, ædelmetaller og likvide alternativer (herunder valuta og råvarer) via ETF’er og børsnoterede fond. 𝘝𝘪 𝘩𝘦𝘯𝘷𝘪𝘴𝘦𝘳 investorer til at læse 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘬𝘵𝘦𝘵 𝘰𝘨 𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘥 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘭 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.
- Omkostningsændringer: Vi forventer hurtigt at kunne reducere de årlige omkostninger til 1,1%, allerede når fondens formue når 55 mio. kr. – og endnu lavere i takt med yderligere vækst
- Hånden på kogepladen: Vincent og Christian investerer selv i fonden – ligesom de er investorer i alle de eksisterende Othania-fonde.
Har du spørgsmål?
Vi glæder os til at byde både eksisterende og nye investorer velkommen i Othania Stabil UCITS.
Fonden kan anvendes til de fleste typer af midler, både private midler, virksomheds- og VSO-midler samt pensionsopsparing.
Hvis du har spørgsmål til overtagelsen eller den nye strategi, så kontakt os gerne:
📞 Vincent Dilling-Larsen – 42 30 72 20 / [email protected]
📞 Christian Mørup-Larsen – 31 26 62 53 / [email protected]
Du kan også læse mere om Othania på www.othania.dk, og du er også meget velkommen til at connecte på LinkedIn:
Vincent: https://www.linkedin.com/in/vincent-dilling-larsen-62924b40/
Christian: https://www.linkedin.com/in/christianmoruplarsen/
*Afkastet er en kombination af live-test af strategien fra 31/12-2021 til 31/3-2022. Herefter live-afkast fra kapitalforeningen Afdeling Othania Stabil Investering AKL t.o.m. 21/3-2025. Afkast for sammenligninger er fra koyfin.com
Disclaimer
Denne pressemeddelelse er markedsføring. Pressemeddelelsen er ikke en anbefaling om køb/salg af værdipapirer, ligesom den ikke er tilpasset dine personlige forhold. Den udgør ikke investeringsrådgivning og kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Al investering medfører en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
