Danske Invest med årets bedste fossilfrie investeringsfond

Danske Invest har senest markeret sig positivt flere gange på den bæredygtige agenda. Først kom meldingen om, at Danske Banks fondsforvaltere ekskluderer 66 tobaksselskaber. Og nu viser Økonomisk Ugebrevs årlige analyse, at Danske Invest leverer årets højeste afkast blandt alle danske fossilfrie investeringsfonde. Danske Invests investeringsfond Teknologi Indeks leverer afkast på 34 procent for året fra en portefølje, der er sammensat af selskaber, der ikke genererer omsætning fra fossile brændsler og lever op til Morningstars definition på fossilfrie fonde.

Danske Bank, der aktuelt opruster strategien for ansvarlige investeringer og samfundsansvar generelt, serverer langt om længe de første positive bæredygtige historier. Danske Invest vinder Økonomisk Ugebrevs årlige gennemgang af fossilefrie investeringsfonde i ugen, hvor Danske Invest samtidig ekskluderede 66 tobaksselskaber af etiske årsager.

Det høje afkast i fonden hentes fra de store tech-giganter. Men Danske Bank har imagemæssigt stadigvæk et stort arbejde forude, hvis bankens investeringsfonde skal nå samme bæredygtige prestige i markedet som sidste års vinder, Nordea Global Star Fond. Men også Nordeas Star fonde indeholder en stor portion teknologiaktier, og forskellen i sammensætningen er ikke helt så udtalt endda.

Nordeas Global Star Fond dumper i år ned på 12. pladsen med et afkast på 25 procent. Til gengæld kan Nordea glæde sig over en flot fjerdeplads til fonden Nordea Invest Klima og Miljø, imens Maj Invest Vækstaktier og Sparinvest INDEX USA Growth indtager 2. og 3. pladsen med et afkast for året på henholdsvis 30,4 og 30,0 procent.

Danske Invests investeringsfond Teknologi Indeks, der er baseret på amerikanske teknologiaktier, er defineret fossilfri efter analysehuset Morningsstars såkaldte ”Low Carbon” definition. Betegnelsen dækker over fonde, hvis porteføljevirksomheder dels ikke henter mere end maksimalt fem procent af omsætningen direkte fra fossile brændsler og dels maksimalt 50 procent fra fossilbaserede produkter og ydelser – for eksempel produktion af plastik. Desuden er fonde i lav risiko for at blive ramt af transformationen til en lav emissionsøkonomi.

Danske Invests investeringsfond Teknologi Indeks leverer ikke bare det bedste afkast for året. Det gælder ligeledes på lang sigt, hvor fonden på både 3, 5 og 10 års sigt har skabt et bedre afkast end alle andre danske fonde, der er kategoriseret efter Morningstars Low Carbon definition. Investeringsfonden er ikke etableret på baggrund af en bestemt grøn investeringsstrategi eller en ESG-screening metodik. Den kan heller ikke betegnes under kategorien impact investering, idet der ikke er tale om vindmøller, solcelleanlæg eller lignende grøn infrastruktur.

Desuden omfatter Morningsstars ”Low Carbon” definition ikke virksomhedernes energiforbrug eller energikilder, hvor det er velkendt, at Tech giganternes datacentre kan være store CO2-udledere afhængig af energiforsyningen. Ikke desto mindre kan investorer, der både vil undgå at investere i selskaber, som tjener penge på fossile brændstoffer og samtidig generere et højt afkast kigge mod teknologiaktier. Det gælder uanset om fonden er markedsført som bæredygtig, som for eksempel Nordeas Star Fonde, eller det er Danske Invests investeringsfond Teknologi Indeks.