Efter markederne blev lukket den 30. april 2020, gennemgik S&P 500® ESG-indekset sin anden årlige revurdering siden lanceringen i januar 2019.
Sidste år resulterede opdateringen i nogle ændringer, der ramte overskrifterne – navnlig fjernelsen af Facebook fra den bæredygtig version af det ikoniske S&P 500.
Med markeder, der i øjeblikket er i uro på grund af udbruddet af COVID-19, er interessen for ESG for tiden højt, skriver www.etftrends.com.
S&P 500 ESG-indekset sigter mod at beholde så mange virksomheder fra S&P 500 som muligt (og dermed nøje opretholde risikoen / afkastet) efter at have fjernet visse virksomheder – baseret på ESG-principper – og nyvægtet dem, der forbliver på markedsværdi.
Virksomheder er udelukket, hvis de har en lav ESG-score i forhold til globale peers, er involveret i kontroversielle våben eller tobak, klarer sig dårligt efter principperne i FNs Global Compact eller er involveret i kontroverser, der anses for at være væsentlige for deres ESG-præstation (ifølge SAM’s (RobecoSAM) ESG principper).
Men hvad er der virkelig ændret siden den sidste årlige opdatering? oversigt 2 fremhæver de største tilføjelser og udfald i år ift. til markedskapitalisering.
ETFtrends.com skriver videre:
Other household names that were dropped from the index include Clorox, Twitter, Equifax, Ford Motor Company, ViacomCBS, Nordstrom, and Southwest Airlines. These were mostly eligible but simply not selected.
However, Equifax and ViacomCBS were excluded for ranking in the bottom 25% of their industry group S&P DJI ESG Scores, globally, while Twitter was ineligible due to a low UNGC score. Meanwhile, American Airlines Group, Royal Caribbean Cruises, and DTE Energy were just some of the well-known companies that were added.
A handful of companies that were dropped in October 2019 due to their involvement in controversies, namely Johnson & Johnson, 3M, and DuPont, were unable to rejoin, as the methodology prevents companies removed for this reason from reentering the index for one full calendar year.
Notwithstanding the recent additions and drops, numerous names remained out of the S&P 500 ESG Index for failing to meet the rules-based selection criteria in both 2019 and 2020. Exhibit 3 highlights the biggest companies to remain out of the S&P 500 ESG Index this year.
Vær et skridt foran
Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.
- Vi filtrerer støjen fra den daglige nyhedscyklus og analyserer de mest betydningsfulde tendenser.
- Du får dybdegående og faktatjekket journalistik om vigtige erhvervsbegivenheder lige nu.
- Adgang til alle artikler på ugebrev.dk.
