BlackRock oplyser i en pressemeddelse, at de annoncerer lanceringen af en BlackRock Global Impact Fund (“fonden”). Den nye fond giver investorer mulighed for at investere direkte i virksomheder, der hjælper med at adressere omfattende globale udfordringer. Tilføjelsen af den nye påvirkningsstrategi er en del af BlackRocks kontinuerlige bestræbelser på at udvide virksomhedens bæredygtige investeringsplatform, hvor bæredygtighed er standarden for investering.
Fondens påvirkning opnås ved at investere i virksomheder, der bidrager til at fremme FN’s verdensmål (SDG’er) og målsætninger. Porteføljen omfatter virksomheder, som dokumenterer virksomhedernes specifikke påvirkningstemaer, herunder at forøge adgangen til kvalitetsuddannelse, overkommelige boliger, fremme et innovativt sundhedssystem for at hjælpe med sociale udfordringer som den nuværende COVID-19 pandemi, udvidelse af finansiel og digital inklusion, forebyggelse af klimaforandringer, miljøgenopretning og øget effektivitet i vandforbrug og -anvendelse.
Fonden er administreret gennem BlackRocks Active Equities Impact Investing team, som for nyligt er etableret under ledelse af Eric Rice, som blev en del af virksomheden i oktober 2019. Eric vil trække på sin 30 års erfaring inden for branchen, som på det seneste udelukkede har været at udvikle og lede påvirkningsstrategier, samt erfaringer fra hans tidligere arbejde for Verdensbankgruppen som udviklingsøkonom og som amerikansk diplomat i Rwanda.
Rachel Lord, Head of EMEA siger: ”Eric kom til BlackRock med en stærk historik i forhold udviklingen af alfa-søgende påvirkningsstrategier, og hans ekspertise vil lede vores påvirkningsinvesteringsindsatser gennem denne udfordrende tid og efterfølgende. Selvom lanceringen af vores Global Impact Fund midt under en global pandemi er tilfældig, understreger det, at muligheden for at investere i virksomheder, der har forpligtet sig til at gøre det godt, er vedvarende og af stigende relevans for verden i dag.”
Sideløbende med påvirkningsmålsætningen ønsker fonden at maksimere det langsigtede afkast og at udkonkurrere MSCI Verdensindekset (ACWI). For at opnå fondens målsætning har gruppen opsat strenge påvirkningskriterier for porteføljens virksomheder, herunder:
- væsentlighed – hvorved majoriteten af omsætningen eller forretningsaktiviteten skal fremme en eller flere af verdensmålene eller målsætningerne;
- udvidelse – defineret som levering af en ny teknologi eller innovation til markedet som hjælper en underbehandlet befolkning eller opererer på et tidligere uadresseret marked; og
- målbarhed – idet påvirkningen skal være kvantificerbar.
”Påvirkningsinvesteringer bliver mere og mere attraktive, eftersom investorer i stigende grad kræver, at deres investeringsmål fremmer bæredygtige mål,” sagde Eric Rice, Portfolio Manager i BlackRocks globale investeringsfond og Head of Active Equities Impact Investing i BlackRock. ”Lanceringen af fonden under COVID-19 pandemien har yderligere understreget den vigtige rolle virksomheder spiller i samfundet. COVID-19 er en af de største sociale udfordringer, verden står overfor i øjeblikket, og vi ser, at påvirkningsinvesteringer spiller en meningsfuld rolle i forhold til hvordan vi overvinder udfordringen. Kapital fra fonden vil blive rettet mod søgningen efter alfa ved at investere i virksomheder, der fokuserer på medicinale diagnosticeringsværktøjer og vacciner for at bekæmpe krisen, og – blandt mange andre ting – krise massenotifikationssystemer og mikrolån.”
Gruppens hensigt er at drive en lille omsætning, langsigtet opkøb og bibeholde en koncentreret porteføljestrategi, og benytte en aktiv dialog og partnerskab med virksomheder for at drive forbedringer forhold til påvirkningsresultaterne, sideløbende med en langsigtet værdiskabelse. Fonden er USD-betegnet og tilgængelig for investorer på tværs af Europa.
Påvirkningsinvesteringerne er designet til at generere positiv og målbar påvirkning sideløbende med økonomisk afkast. Fonden benytter Verdensbankens IFC principper for at sikre, at påvirkningsovervejelserne er integreret gennem hele investeringens livscyklus. Afrapportering spiller en væsentlig rolle i investeringstilbuddet, hvor kunder vil modtage regelmæssige opdateringer og rapporter på den positive miljømæssige eller sociale påvirkning, som fond-virksomhederne opnår.
BlackRocks aktive aktiekapacitetstilbud vil stå ved siden af eksisterende påvirkningsstrategier i den faste indkomst og alternative forretningsområder. Teamet for aktive aktier administrerer værdier for USD $316 milliarder på vegne af deres kunder og har administreret miljømæssige, sociale og samfundsmæssige (ESG) investeringsstrategier i mere end fire år.
Fonden udgør en del af BlackRocks bæredygtige investeringsplatform, som administrerer USD $107 milliarder i dedikerede bæredygtige strategier, som omfatter ESG resultatorienterede, bæredygtige tematiske og påvirkningsfonde. Bæredygtige investeringsmuligheder har potentiale til at tilbyde kunder bedre resultater og er integreret i den måde, BlackRock håndterer risiko, konstruerer porteføljer, designer produkter og samarbejder med virksomheder.
(pressemeddelelse)
