AktieUgebrevet Invest er en anderledes investeringsfond, der grundlæggende følger porteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue. Fonden gav i 2020 et afkast på 32 procent. Efter lukketid fredag den 19. marts 2021 ligger årets afkast i Porteføljen på +1,3%, altså bedre end Copenhagen benchmark indeks og MSCI Denmark på minus 3,2%.
Udgangspunktet er en meget forsigtig investeringsstrategi: I stigende markeder forventer vi at følge nogenlunde med markedet op. I faldende markeder er det hensigten også at tjene penge, dels fordi vi skruer meget ned for aktieandelen, og dels fordi vi afdækker risikoen med ikke gearede short-positioner.
Strategien er altså anderledes end de typiske investeringsforeninger med aktier, som hele tiden skal have mindst 80 procent af kapitalen placeret i aktier. Det betyder, at aktieafdelingerne nærmest er tvunget til at tage hele turen med ned i generelt faldende aktiemarkeder.
AU Invest kan i nervøse eller faldende markeder skrue meget ned for aktieandelen. Og investeringsstrategien giver også mulighed for, at der kan tages ikke-gearede shortpositioner, altså typisk certifikater, som stiger i kurs svarende til kursfald på det generelle aktiemarked.
ØU’s portefølje, og dermed investeringsfonden, har historisk været meget stærke til at foretage stock pick og udvælge nogle af de bedste danske aktier. Analytikerne, Bruno Japp og Morten W. Langer, har fulgt de danske børsnoterede selskaber i mere end 25 år, og de har udviklet en meget robust analysemodel, som blandt andet omfatter analyse af regnskaber, ledelseskvalitet, strategi, kapitalforhold, handelsmønstre og meget mere.
Samtidig er ØU Formues analytikere, og dermed investeringsfonden, helt uafhængig af andre kommercielle interesser, og alle abonnenter og fonden modtager handelsbeskeder på SMS og mails samtidig. ØU’s aktieanalytikere har fulgt de danske selskaber i mere end 25 år, og der er en meget høj grad af kendskab til de enkelte selskaber. Det gælder deres ledelser, strategi, regnskabsresultater og deres kvalitet i selskabsledelse og samfundsansvar.
Historisk har Økonomisk Ugebrevs Portefølje, som kopieres i AktieUgebrevet Invest, klaret sig markant bedre end det generelle danske aktiemarked. AU Invest har bevist sin robuste investeringsstrategi ved at klare sig markant bedre end det generelle aktiemarked under de seneste års store nedture på aktiemarkedet:
Først i efteråret 2008, hvor fonden outperformede markedet med ti procentpoint, og dernæst i foråret 2020 under den aktuelle COVID-krise, hvor fondens afkast var markant bedre end Copenhagen Benchmark.
Fonden har aktuelt en formue på 42 mio. kr., og mindste investering er 750.000 kr., da fonden er underlagt reguleringen om alternative investeringsfonde,
Økonomisk Ugebrev Formue (som tidligere hed AktieUgebrevet) har i de ugentlige udgivelser de seneste mange år bragt modelporteføljer. Gennem årene har mange abonnenter på analyseudgivelsen spurgt til muligheden for at få forvaltet deres kapital aktivt i en investeringsfond, der så vidt muligt følger anbefalingerne i AktieUgebrevets modelporteføljer.
AktieUgebrevet Invest A/S er et selskab – en såkaldt AIF for Alternativ Investeringsfond – som investorer kan investere i, og hvor investeringerne så vidt muligt skal følge de investeringer, som foretages i modelporteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue.
For at undgå interessekonflikter mellem Økonomisk Ugebrev A/S og AktieUgebrevet Invest A/S er de to selskaber helt adskilt ledelsesmæssigt på den måde, at porteføljeforvalteren alene handler ud fra de mails og SMS’er, som også abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue modtager. Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue stilles altså ikke ringere end investeringsfonden.
10 grunde til at investere i AktieUgebrevet Invest
1. En forsigtig investeringsstrategi
2. Fonden tjener også penge i faldende markeder
3. Hurtig reaktion ved pludselig vending i markedet
4. Meget erfarne aktieanalytikere
5. Stærk performance i Porteføljens levetid
6. Historisk stærk performance til Stock Pick
7. Stort kendskab til danske børsselskaber
8. Uafhængig af banker, selskaber og andre særinteresser
9. Gennemsigtighed om løbende investeringer
10. Erfaren professionel bestyrelse med stor troværdighed
Annonce: Få mere at vide om AktieUgebrevet Invest
Vil du høre mere om, hvordan man investerer i AktieUgebrevet Invest, er der flere muligheder: 1) Du kan sende en mail til investeringsfondens sales manager Niklaus Sonne, på [email protected] eller Økonomisk Ugebrevs chefredaktør Morten W. Langer på [email protected], som vil ringe dig op med henblik på at svare på spørgsmål om fonden, og vi vil samtidig sende dig et faktablad om praktiske forhold omkring investering i investeringsfonden.
2) Du kan tilmelde dig vores næste investormøde, hvor vi mere detaljeret gennemgår fondens investeringsstrategi, betingelser for køb og salg, om fondens bestyrelse og andre formalia. Tilmeld dig ved at sende mail til [email protected].