Novozymes og Chr. Hansen fusionerer med henblik på at skabe en stor koncern med fokus på bioteknologi. Fusionen er strikket sammen, så Novozymes overtager Chr. Hansen. Her er fusionen i tal:
* Den samlede gruppe får en omsætning på 3,5 mia. euro baseret på salgstal fra de to selskaber i perioden fjerde kvartal 2021 til og med tredje kvartal 2022.
* Det samlede driftsresultatet i de to selskaber var i samme periode 0,9 mia. euro – svarende til en EBIT-margin på 26 pct.
* Selskabet venter en omsætningsvækst på 6-8 pct. frem til 2025.
* Det samlede selskab venter en EBIT-margin på 29 pct. i 2025 eksklusive integrationsomkostninger og amortiseringer.
* Der ventes årlige salgssynergier på 200 mio. euro med en effekt på 80-90 mio. euro på driftsresultatet inden for fire år efter sammenlægningen.
* Der ventes omkostningssynergier på 80-90 mio. euro inden for tre år efter sammenlægningen.
* Chr. Hansens aktionærer fraregnet Novo Holdings modtager 1,5326 nye B-aktier i Novozymes per aktie i Chr. Hansen. Det svarer til en præmie på 49 pct.
* Novo Holdings, der ejer cirka 22 pct. af Chr. Hansen, har indvilliget i at bytte i forholdet 1,0227 nye B-aktier i Novozymes per aktie i Chr. Hansen.
* Præmien, som Novozymes betaler for Chr. Hansen, kan herefter udregnes til 38 pct. Baseret på slutkursen på Chr. Hansen fredag svarer det til en samlet pris for Chr. Hansen i underkanten af 81 mia. kr.
* Efter fusionen vil Novo Holdings eje cirka 22 pct. af aktiekapitalen i det samlede selskab. Novozymes øvrige aktionærer vil eje 44 pct., og Chr. Hansens aktionærer vil sidde på 34 pct.
* Novo Holdings har til hensigt at købe eksisterende aktier i det samlede selskab med henblik på at øge sin ejerandel til cirka 25,5 pct.
* Novo Holdings og bestyrelserne i begge selskaber bakker op om transaktionen, som vil komme til afstemning på ekstraordinære generalforsamlinger i første halvår af 2023.
* Fusionen ventes gennemført i fjerde kvartal 2023 eller første kvartal 2024.
* Det samlede selskab vil få et nyt navn og brand.
.\\˙ MarketWire
