Sidste uges to store nye højspændingskabelkontrakter til NKT på tilsammen 270 mio. euro har udløst nye løftede estimater hos Danske Bank, som samtidig fortsætter med at se potentiale i kabelkoncernens aktie.
Bankens analytiker Casper Blom estimerer, at de to kabelkontrakter vil have en påvirkning på omsætningen i 2024 på 143 mio. euro, og med dem i ordrebogen venter han nu, at NKT kommer til at overgå bankens hidtidige estimater.
– Med disse ordrer venter vi, at NKT overgår vores tidligere estimat for omsætningen i 2024 for Solutions-divisionen, og vi har øget vores estimat for koncernens omsætning på 6 pct. for 2024 og 2 pct. for 2025, skriver analytikeren i et notat.
I forhold til indtjeningen målt på driftsresultatet, EBITDA, er estimatet for 2024 desuden hævet med 8 pct. og med 3 pct. for 2025.
På baggrund af de nye estimater løftes kursmålet endvidere til 460 kr. fra 440 kr., og anbefalingen “køb” for aktien bliver gentaget.
Danske Bank-analytikeren skønner nu, at 97 pct. og 95 pct. af estimatet for omsætningen i Solutions-forretningen er dækket for henholdsvis 2023 og 2024.
– Mens uret tikker i forhold til at sikre yderligere omsætning med regnskabsmæssig påvirkning i 2023, så vurderer vi, at der fortsat er rigeligt med tid til at sikre ordrer med 2024-påvirkning, hvor vi ser potentiale til at tage yderligere ordrer for 172 mio. euro, skriver Casper Blom.
NKT-aktien ligger mandag ved 9.30-tiden 0,8 pct. lavere i 384,40 kr. efter en stigning fredag på 1,2 pct. Aktien er i 2022 steget 21,8 pct., hvor det danske eliteindeks, C25, i samme periode er faldet 14,7 pct.
.\\˙ MarketWire