Bavarian Nordic har besluttet at gennemføre et salg af godt 7 mio. nye aktier, hvor provenuet påtænkes anvendt til betalingen af købssummen i forbindelse med købet af rejsevacciner fra Emergent BioSolutions.
Det skriver Bavarian Nordic mandag eftermiddag i en meddelelse.
Udbuddet gennemføres som en accelereret bookbuilding-proces med udbud af op til 7.046.839 nye aktier – svarende til 9,96 pct. af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital i en rettet udstedelse mod kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner.
Udbudskursen fastsættes efter afslutning af den accelererede bookbuilding-proces, og den endelige udbudskurs og antallet af nye aktier forventes offentliggjort hurtigst muligt herefter, hvilket ifølge den forventede tidsplan er allerede i dag, mandag.
De nye aktier ventes optaget til handel på børsen i København på fredag.
Bavarian Nordic har i forbindelse med udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up-forpligtelse i 180 kalenderdage.
Onsdag i sidste uge oplyste Bavarian, at selskabet har købt en række rejsevacciner af Emergent Biosolutions for op til 380 mio. dollar.
Mandag lukkede Bavarian Nordic-aktien med en stigning på 2 pct. til 245 kr.
Med mandagens lukkekurs vil det samlede aktiesalg løbe op i 1,73 mia. kr.
.\\˙ MarketWire