Nordjyske Asetek, der producerer køleløsninger til computersystemer, planlægger en fuldt garanteret aktieemission på 140 mio. kr. for at styrke selskabets finansielle position.
Det sker, efter at selskabets primære bankforbindelse har anmodet om en kapitalindsprøjtning for at fortsætte kreditfaciliteterne.
– Som en konsekvens planlægger selskabet en kapitalrejsning med et bruttoprovenu på 140 mio. kr. og et ventet nettoprovenu på 115 mio. kr. i en fuldt garanteret aktieemission, skriver Asetek i en meddelelse onsdag morgen.
I den forbindelse ønsker selskabet en notering af selskabets aktier på børsen i København, mens planen er en afnotering på børsen i Oslo “over tid”.
Aktieemissionen er garanteret af visse eksisterende aktionærer i selskabet og visse andre investorer, hvilket inkluderer medlemmer af bestyrelsen og direktionen.
De nye aktier vil blive udbudt med en rabat på mindst 40 pct. i forhold til den teoretiske aktiekurs eksklusive tegningsretter.
Den Aalborg-baserede virksomhed har siden 2013 været noteret på børsen i Oslo, men nu kigger selskabet mod København.
– Bestyrelsen vurderer, at det nu er et passende tidspunkt at udbrede aktionærbasen. Selskabet har i forbindelse med fortegningsemissionen derfor til hensigt at ansøge om en midlertidig dobbeltnotering af aktierne på Nasdaq Copenhagen.
– Dobbeltnoteringen vil være midlertidig, da selskabet har til hensigt at undersøge muligheden for afnotering fra Oslo Børs, hvilket blandt andet vil være betinget af godkendelse af Oslo Børs og selskabets generalforsamling, skriver Asetek.
Asetek har engageret sig med Carnegie og SEB for gennemførelse af den garanterede aktieudstedelse, som ventes lanceret i april, mens nettoprovenuet ventes at være til rådighed fra omkring 15. maj.
– Derudover har ledelsen drøftet kortfristet gældsfinansiering med en bank for at sikre finansiering, hvis der mangler likviditet, før provenuet modtages fra det planlagte aktieudbud. Banken har tilkendegivet vilje til at yde mellemfinansiering i en sådan periode, skriver Asetek.
Den planlagte garanterede fortegningsemission er betinget af færdiggørelse af den nævnte låneaftale og godkendelse af fortegningsemissionen på en ekstraordinær generalforsamling i Asetek.
Aseteks omsætning faldt i 2022 til 50,7 mio. dollar fra 79,8 mio. dollar året før, og det justerede driftsresultat, EBITDA, endte på minus 0,8 mio. dollar mod et plus på 7,2 mio. dollar i 2021.
I 2023 venter Asetek en omsætningsvækst på 5-15 pct., mens prognosen for driftsresultatet er et plus på mellem 2 og 4 mio. dollar.
.\\˙ MarketWire
