Tema: Banker – Nykredit strategisk klemt ved AI-omstilling til fremtidens bank

Udvikling af fremtidens effektive banker kommer til at ske i IT-baserede udviklingsmiljøer, hvor anvendelse af AI i alle forretningsprocesser bliver en nøglefaktor. Men det koster penge, mange penge, og derfor bliver stordrift afgørende. Efter AL Banks og Vestjysk Banks exit fra datacentralen BEC står Nykredit næsten alene tilbage. Det kan på sigt give en gigantisk konkurrencemæssig modvind, skriver chefredaktør Morten W. Langer i denne analyse.

Fra årsskiftet skifter AL Bank og Vestjysk Bank fra datacentralen BEC – sammen med Sydbank – til datacentralen Bankdata. Det er en gigantisk strategisk mavepuster til Nykredit, der næsten kommer til at stå alene tilbage som ejer og styrmand i BEC.

Netop i disse år er stordrift og stærke udviklingskræfter helt afgørende for at kunne fastholde og udbygge positionen som konkurrencedygtig bank med kostbar integration af AI i hele bankforretningen. Efterhånden er det en bred erkendelse, at AI kommer til at disrupte bankdrift de kommende 3-4 år, så de traditionelle banker, vi kender i dag, vil ændre fuldstændig karakter, i hvert fald internt.

AI bliver altså meget vigtig for fremtidens banker – og det gør udviklingsstyrke (og governance-evne) hos datacentralerne til en langt vigtigere konkurrenceparameter end før. Det handler ikke kun om “smarte chatbots”, men især AI i kerneprocesser som kredit, svindel, AML, rådgivning samt den regulatoriske maskine rundt om.

Derfor bliver det afgørende for de enkelte banker, at de er med i et datacenter med markant stordrift, og ressourcer til at finansiere et stærkt udviklingsmiljø. Med dette in mente er det oplagt, hvorfor det nye AL Sydbank – med AL Bank og Vestjysk Bank – valgte Bankdata, der har bl.a. Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank og SJF Bank med.

Det rummer naturligvis også en vigtig strategisk dimension, at Nykredit alle dage har været den dominerende førerhund i BEC, og at det sikkert ville fortsætte sådan, hvis Sydbank havde valgt at gå med den vej. I Bankdata er ”magten” mere spredt.

Også det forhold, at Nykredit sammen med Spar Nord ventes at udfordre Totalkredit-bankerne, har givetvis spillet ind.

Står over for udfordring

En stor del af Q&A med analytikerne under investor call efter Jyske Banks årsregnskab handlede om Bankdata. Analytikernes spørgsmål kredsede både omkring de mulige effektiviseringer ved den forøgede stordrift i Bankdata, men også den tilhørende udviklingsstyrke og kompetencer i udviklingsafdelingen.

CEO Lars Mørch sagde: ”Ringkøbing Landbobank sagde, at tilføjelsen af volumen kunne reducere omkostningerne (i Bankdata, red.) med 17 % på like-for-like-basis. Han tilføjede også, at det kan komme som besparelser eller reinvesteres i digitalisering. Vi forsøger at drive Bankdata stramt. Vi vil se, om vi kan tage noget som besparelser og se, hvad der er behov for af investeringer. Det er nu den billigste og, mener vi, den bedste dataplatform i landet. Mere volumen vil reducere omkostningerne og gøre platformen mere robust.”

Omkring eventuelle integrationsomkostninger hed det: ”Sagen er, at Bankdata har en ret stærk balance, og det kan potentielt (..) give Bankdata mulighed for at håndtere omkostningerne ved integrationen inden for den balance. Og så fra ’28 og frem vil vi få en endnu stærkere Bankdata med mere volumen, og så vil den være i stand til at håndtere omkostningerne ved at få Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank om bord.”

Datacentraler er altså lige pludselig blevet en ekstremt vigtig konkurrenceparameter for bankerne, og nu står Nykredit stort set alene tilbage med Danske Andelskassers Bank og nogle andre småbanker. Den officielle forklaring på, at BEC ikke ville byde på opgaven fra Sydbank, lyder som verdens tyndeste undskyldning. Se selv her.

Oplagte scenarier er nu, at enten BEC/Nykredit vil føle sig tvunget til at opgive selvstændigheden og ”købe sig ind” hos Netcompany, der jo har overtaget datacentralen SDC. Spørgsmålet er, om Netcompany hellere vil ”i seng med” Bankdata, der sikkert også kunne overveje at gå den vej om 2-3 år.

På den korte bane står Nykredits CEO Michael Rasmussen derfor – for første gang i sin Nykredit-karriere – med nogle enorme strategiske udfordringer, som bliver svære for ham at håndtere. Når AI påvirker kreditbeslutninger, tabsrisiko, svindel, kundebehandling osv., bliver kravene til kvalitet, kontrol og dokumentation markant højere end ved “nice-to-have”-use cases.

Morten W. Langer