Formue

Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32% i 2020, i plus for 2021

Morten W. Langer

fredag 19. marts 2021 kl. 17:47

Aktieugebrevet Invest Logo

AktieUgebrevet Invest er en anderledes investeringsfond, der grundlæggende følger porteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue. Fonden gav i 2020 et afkast på 32 procent. Efter lukketid fredag den 19. marts 2021 ligger årets afkast i Porteføljen på +1,3%, altså bedre end Copenhagen benchmark indeks og MSCI Denmark på minus 3,2%.

Udgangspunktet er en meget forsigtig investeringsstrategi: I stigende markeder forventer vi at følge nogenlunde med markedet op. I faldende markeder er det hensigten også at tjene penge, dels fordi vi skruer meget ned for aktieandelen, og dels fordi vi afdækker risikoen med ikke gearede short-positioner.

Strategien er altså anderledes end de typiske investeringsforeninger med aktier, som hele tiden skal have mindst 80 procent af kapitalen placeret i aktier. Det betyder, at aktieafdelingerne nærmest er tvunget til at tage hele turen med ned i generelt faldende aktiemarkeder.

AU Invest kan i nervøse eller faldende markeder skrue meget ned for aktieandelen. Og investeringsstrategien giver også mulighed for, at der kan tages ikke-gearede shortpositioner, altså typisk certifikater, som stiger i kurs svarende til kursfald på det generelle aktiemarked.

ØU’s portefølje, og dermed investeringsfonden, har historisk været meget stærke til at foretage stock pick og udvælge nogle af de bedste danske aktier. Analytikerne, Bruno Japp og Morten W. Langer, har fulgt de danske børsnoterede selskaber i mere end 25 år, og de har udviklet en meget robust analysemodel, som blandt andet omfatter analyse af regnskaber, ledelseskvalitet, strategi, kapitalforhold, handelsmønstre og meget mere.

Samtidig er ØU Formues analytikere, og dermed investeringsfonden, helt uafhængig af andre kommercielle interesser, og alle abonnenter og fonden modtager handelsbeskeder på SMS og mails samtidig. ØU’s aktieanalytikere har fulgt de danske selskaber i mere end 25 år, og der er en meget høj grad af kendskab til de enkelte selskaber. Det gælder deres ledelser, strategi, regnskabsresultater og deres kvalitet i selskabsledelse og samfundsansvar.

Historisk har Økonomisk Ugebrevs Portefølje, som kopieres i AktieUgebrevet Invest, klaret sig markant bedre end det generelle danske aktiemarked. AU Invest har bevist sin robuste investeringsstrategi ved at klare sig markant bedre end det generelle aktiemarked under de seneste års store nedture på aktiemarkedet:

Først i efteråret 2008, hvor fonden outperformede markedet med ti procentpoint, og dernæst i foråret 2020 under den aktuelle COVID-krise, hvor fondens afkast var markant bedre end Copenhagen Benchmark.

Fonden har aktuelt en formue på 42 mio. kr., og mindste investering er 750.000 kr., da fonden er underlagt reguleringen om alternative investeringsfonde,

Økonomisk Ugebrev Formue (som tidligere hed AktieUgebrevet) har i de ugentlige udgivelser de seneste mange år bragt modelporteføljer. Gennem årene har mange abonnenter på analyseudgivelsen spurgt til muligheden for at få forvaltet deres kapital aktivt i en investeringsfond, der så vidt muligt følger anbefalingerne i AktieUgebrevets modelporteføljer.

AktieUgebrevet Invest A/S er et selskab – en såkaldt AIF for Alternativ Investeringsfond – som investorer kan investere i, og hvor investeringerne så vidt muligt skal følge de investeringer, som foretages i modelporteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue.

For at undgå interessekonflikter mellem Økonomisk Ugebrev A/S og AktieUgebrevet Invest A/S er de to selskaber helt adskilt ledelsesmæssigt på den måde, at porteføljeforvalteren alene handler ud fra de mails og SMS’er, som også abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue modtager. Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue stilles altså ikke ringere end investeringsfonden.

10 grunde til at investere i AktieUgebrevet Invest

1. En forsigtig investeringsstrategi

2. Fonden tjener også penge i faldende markeder

3. Hurtig reaktion ved pludselig vending i markedet

4. Meget erfarne aktieanalytikere

5. Stærk performance i Porteføljens levetid

6. Historisk stærk performance til Stock Pick

7. Stort kendskab til danske børsselskaber

8. Uafhængig af banker, selskaber og andre særinteresser

9. Gennemsigtighed om løbende investeringer

10. Erfaren professionel bestyrelse med stor troværdighed

Annonce: Få mere at vide om AktieUgebrevet Invest

Vil du høre mere om, hvordan man investerer i AktieUgebrevet Invest, er der flere muligheder: 1) Du kan sende en mail til investeringsfondens sales manager Niklaus Sonne, på nbs@ugebrev.dk eller Økonomisk Ugebrevs chefredaktør Morten W. Langer på mwl@ugebrev.dk, som vil ringe dig op med henblik på at svare på spørgsmål om fonden, og vi vil samtidig sende dig et faktablad om praktiske forhold omkring investering i investeringsfonden.

2) Du kan tilmelde dig vores næste investormøde, hvor vi mere detaljeret gennemgår fondens investeringsstrategi, betingelser for køb og salg, om fondens bestyrelse og andre formalia. Tilmeld dig ved at sende mail til kontakt@ugebrev.dk.

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Jobannoncer

Forretningsudvikler med erfaring indenfor fonds- og investeringsområdet
Ringkøbing
30-04-2021
Kreditmedarbejder til bankens hovedkontor i Ringkøbing
Ringkøbing
30-04-2021
Totalbanken A/S søger en Pensionsspecialist
Aarup
30-04-2021
Dansk Sygeplejeråd søger en erfaren økonomimedarbejder
København
18-04-2021
Frøs Sparekasse søger en ny skarp hvidvaskansvarlig
Syd- og Sønderjylland
30-04-2021
Finans

Mystik om Nationalbankens aktieafkast: Uklarhed om investeringer, strategi og mandat

Nationalbanken har fået en hård medfart på de 11 mia. samfundskroner, den har investeret i store europæiske og amerikanske aktier. Det er nemlig lykkedes Nationalbanken at komme bagud på…
Finans
Survey med 700 svar: Nykredit bedst til realkredit, Jyske Realkredit dumper
Samfundsansvar
GF: GN Store Nords ledelse blev nedstemt om skattepolitik
Finans
Q1-regnskaber: Bankerne foran rekordfremgang i førstekvartalsregnskaber
Samfundsansvar
Danske investorer skal stemme om systemisk racisme i USA
Formue
Teknisk analyse af C25: Demant nærmer sig højeste kurs i 2½ år
Finans
Efter rivegilde: Pensionssektoren enig om regler for værdiansættelse af alternativer, offentliggøres om få dage
Formue
ØU Trader: Sådan investerer vi 50 mio. kr. Følg investeringsfondens handler på SMS realtime
Finans
Den danske solidariske realkredit-model ved at krakelere
Formue
Langers Skarpe: Nu kommer 1. kvartalsregnskaberne, og de bliver gode
Finans
Survey med 700 svar: Massivt ønske om elektroniske valg hos Forenet Kredit
Kultur
Boganmeldelse: Tag opgøret med den ufattelige rigdom til én procent
Kultur
Medieanmeldelse: Coronaen og de moderne mose-ofringer
Samfundsansvar
Finanssektoren gør samlet status over bidrag til grøn omstilling
Finans
Nationalbankens enegang: Alle andre gør det. Pres for at støtte danske papirer i kriseperioder

Seneste nyt

Samfundsansvar
ESG-krav fra investorer giver analytikere mere arbejde
Ledelse
Analyse. Scandinavian Tobacco vil være modigere: Det er der brug for
Formue
Langers Skarpe. Aktierne boomer: For godt til at være sandt?
Samfundsansvar
Stor krise i ekspert gruppe om taksonomi (Sustainable Finance)
Samfundsansvar

Fremme af erhvervsdemokratiske virksomheder er en skelsættende beslutning

Regeringen og dens støttepartier har aftalt at nedsætte udvalg om fremme af erhvervsdemokratiske virksomheder. Der en skelsættende beslutning, der kan medvirke til at styrke dansk økonomi, fordi medarbejdernes deltagelse…

Aktuel artikelserie

Den Danske Pensionssektor

Hvad er danskernes pensionsopsparing egentlig værd? Når danskerne sparer op til pension gennem en aftale i ansættelsen eller

Andre artikelserier

Den Danske Pensionssektor
Dansk Forsikringsmafia?
ESG & A.P. Møller-Mærsk
ESG investeringer og analyser
KlimaBarometer for Dansk Økonomi
Sustainable Finance
Finans
Eksperter: Pensionssektorens unoterede aktier virker oppustede, hvad er danskernes pensionsopsparing egentlig værd?
Life Science
Analyse: En kindhest fra FDA; men også en mulig opjustering til Novo Nordisk
Finans
Polacks direktørstol i PFA varmere end nogensinde før jubilæum
Finans
Topholm: Grønt industrieventyr kan blive ufatteligt stort
Formue
Langers Skarpe: Så er der dømt aktierally
Formue
Stor analyse: Overvurderes Bavarian Nordics vaccinepotentiale?
Ledelse
CEO-skifte i Top 100 2021: Overraskende mange CEO-skift i turbulent coronaår, se oversigten
Ledelse
Her er Ugens overskrifter i ØU Ledelse Kasketforvirring: Formandens og CEO’ens roller flyder sammen
Samfundsansvar
Udkast til Taksonomi lækket – læs gennemgang her (Sustainable Finance)
Formue
Lav-vækst Rockwool værdiansættes som høj vækst
Formue
Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32% i 2020, i plus for 2021
Finans
Rating: Danske Bank generobrer position som bedst til Private Banking
Ledelse
Analyse Hartmann: Nu skal transformationen til vækstvirksomhed lykkes
Finans
Saxo Bank bider Nordnet i haserne – vil være størst i Danmark

Seneste nyt

Finans
Pensionssektorens ESG-produkter bunder, investorer utålmodige
Samfundsansvar
Akademikere fastholder milliardinvestering i oliesektoren

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Medhold i familieoverdragelse til offentlig ejendomsvurdering +/- 15%
Denmark will establish two energy islands and windfarms
Onlinekursus: Offentligt ansat A-Z
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15
Salgschef: Sidsel Bogh

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]