Formue

Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32 % i 2020

Morten W. Langer

søndag 17. januar 2021 kl. 8:47

Aktieugebrevet Invest Logo

AktieUgebrevet Invest er en anderledes investeringsfond, der grundlæggende følger porteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue. Fonden gav i 2020 et afkast på 32 procent.

Udgangspunktet er en meget forsigtig investeringsstrategi: I stigende markeder forventer vi at følge nogenlunde med markedet op. I faldende markeder er det hensigten også at tjene penge, dels fordi vi skruer meget ned for aktieandelen, og dels fordi vi afdækker risikoen med ikke gearede short-positioner.

Strategien er altså anderledes end typiske investeringsforeninger med aktier, som hele tiden skal have mindst 80 procent af kapitalen placeret i aktier. Det betyder, at aktieafdelingerne nærmest er tvunget til at tage hele turen med ned i generelt faldende aktiemarkeder.

AU Invest kan i generelt nervøse eller faldende markeder skrue meget ned for aktieandelen. Og investeringsstrategien giver også mulighed for, at der kan tages ikke-gearede shortpositioner, altså typisk certifikater, som stiger i kurs svarende til kursfald på det generelle aktiemarked.

Samtidig er ØU Formues analytikere, og dermed investeringsfonden, helt uafhængig af andre kommercielle interesser, og alle abonnenter og fonden modtager handelsbeskeder på SMS og mails samtidig. ØU’s aktieanalytikere har fulgt de danske selskaber i mere end 25 år, og der er en meget høj grad af kendskab til de enkelte selskaber. Det gælder deres ledelser, strategi, regnskabsresultater og deres kvalitet i selskabsledelse og samfundsansvar.

Historisk har Økonomisk Ugebrevs Portefølje, som kopieres i AktieUgebrevet Invest, klaret sig markant bedre end det generelle danske aktiemarked. AU Invest har bevist sin robuste investeringsstrategi ved at klare sig markant bedre end det generelle aktiemarked under de seneste års store nedture på aktiemarkedet:

Først i efteråret 2008, hvor fonden outperformede markedet med ti procentpoint, og dernæst i foråret 2020 under den aktuelle COVID-krise, hvor fondens afkast var markant bedre end Copenhagen Benchmark.

Fonden har aktuelt en formue på 42 mio. kr. og mindste investering er 750.000 kr. da fonden er underlagt reguleringen om alternative investeringsfonde,

Økonomisk Ugebrev Formue (som tidligere hed AktieUgebrevet) har i de ugentlige udgivelser de seneste mange år bragt modelporteføljer. Gennem årene har mange abonnenter på analyseudgivelsen spurgt til muligheden for at få forvaltet deres kapital aktivt i en investeringsfond, der så vidt muligt følger anbefalingerne i AktieUgebrevets modelporteføljer.

AktieUgebrevet Invest A/S er et selskab – en såkaldt AIF for Alternativ Investeringsfond – som investorer kan investere i, og hvor investeringerne så vidt muligt skal følge de investeringer, som foretages i modelporteføljen i Økonomisk Ugebrev Formue.

For at undgå interessekonflikter mellem Økonomisk Ugebrev A/S og AktieUgebrevet Invest A/S er de to selskaber helt adskilte ledelsesmæssigt, på den måde, at porteføljeforvalteren alene handler ud fra de mails og SMS’er, som også abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue modtager. Abonnenter på Økonomisk Ugebrev Formue stilles altså ikke ringere end investeringsfonden.

10 grunde til at investere i AktieUgebrevet Invest

1. En forsigtig investeringsstrategi

2. Fonden tjener også penge i faldende markeder

3. Hurtig reaktion ved pludselig vending i markedet

4. Meget erfarne aktieanalytikere

5. Stærk performance i Porteføljens levetid

6. Historisk stærk performance til Stock Pick

7. Stort kendskab til danske børsselskaber

8. Uafhængig af banker, selskaber og andre særinteresser

9. Gennemsigtighed om løbende investeringer

10. Erfaren professionel bestyrelse med stor troværdighed

Annonce: Få mere at vide om AktieUgebrevet Invest

Vil du høre mere om, hvordan man investerer i AktieUgebrevet Invest er der flere muligheder: 1) Du kan sende en mail til Økonomisk Ugebrevs chefredaktør Morten W. Langer på [email protected] dk, som vil ringe dig op med henblik på at svare på spørgsmål om fondens investeringsstrategi, og vi vil samtidig sende dig et faktablad om praktiske forhold omkring investering i investeringsfonden.

2) Du kan tilmelde dig vores næste investormøde, hvor vi mere detaljeret gennemgår fondens investeringsstrategi, betingelser for køb og salg, om fondens bestyrelse og andre formalia. Tilmeld dig ved at sende mail til [email protected]

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

PKA og PFA hemmeligholder afkast på verdens største vindmøllepark

Åbenheden og gennemsigtigheden er på retur i pensionsbranchen, der ellers i de seneste 20 år har arbejdet hårdt på at oplyse stadigt mere om ordninger og af­kastet på dem….
Finans
Børsprofessor: Certified Advisors på First North bør godkendes af Finanstilsynet
Samfundsansvar
ØU’s Klimabarometer: Det danske samfund i solid fremgang på klimahensyn
Samfundsansvar
Globale ESG-tendenser 2021: Fokus på virksomheders ESG risici og modstandsdygtighed overfor klimarisici, samt ESG effekter på obligationsmarkedet
Finans
Bankekspert: Bankerne overkapitaliserede, ”sparer op” til kæmpeudbytter næste år
Samfundsansvar
A.P. Møller Holding øjner gennembrud for grønne børsnoteringer
Aktieugebrevet Invest Logo
Formue
Investeringsfonden AktieUgebrevet Invest gav et afkast på 32 % i 2020
Formue
Norwegian afslører detaljer i redningsplan: Her er vores opdaterede kursmål
Samfundsansvar
AkademikerPension hæver barren for aktivt ejerskab
Formue
Bullish eksperter? Derfor får vi ikke et januar rally i år
Formue
Analytikerne udpeger her 43 danske udbytte-aktier i 2021
Finans
Venture: Nyt marked for salg af ejerandele med kæmperabat
Samfundsansvar
Sasja Beslik: Danske virksomheder langt fra Parisaftalens klimamål
Ledelse
Mærsk går enegang, udskyder grøn flådefornyelse og satser på cash flow
Finans
First North-rådgivere: De har haft succes, og de har haft fiasko

Seneste nyt

Samfundsansvar
Globale ESG-tendenser 2021: Investorenes dilemma, incitamentsordninger og nye EU-regler
Samfundsansvar
EU Sustainable Finance truer den danske ledelsesmodel
Samfundsansvar
Store forskelle i landes tilgang til grøn finanspolitik
Ledelse
Trends 2021: Danske Largecap lagde i 2020 byggeklodser til nye strategier
Formue

ØU Trader: Økonomisk Ugebrevs Portefølje slutter 2020 med +44%, 7%-point bedre end markedet

Økonomisk Ugebrevs Portefølje slutter 2020 med et afkast på 44 % – mod  afkastet i Copenhagen Benchmark på 36,9%. Altså godt syv procentpoint bedre end benchmark. Ca. 70 procent…

Aktuel artikelserie

Finans

J.P.Morgan venter kraftigt fald i indtjeningen i 2020 - men optur i 2021

J.P.Morgan har analyseret de første regnskaber for fjerde kvartal sidste år. Endnu er der kun kommet regnskaber for virksomheder, der står for under 5 pct. af markedsværdien, men de tyder på dårlige resultater for 4.

Andre artikelserier

KlimaBarometer for Dansk Økonomi
ESG analyser
Sustainable Finance
Samfundsansvar
Pensionsselskaber har milliarder investeret i globale selskaber, som ignorerer klima
Finans
Rating: Her er vinderne blandt de 100 største unoterede selskaber
Ledelse
Erhvervslivets resultatskabere: Topchefer, vi lagde mærke til
Ledelse
MT Højgaard næsten i mål med turn around: Problemprojekter tæt på afviklet
Formue
Waturu ejere forsøger ny børsnotering, denne gang i Norge
Finans
Engelsk crowdfunding-platform på vej med seks danske startups
Ledelse
NYTÅRSBREV FRA CHEFREDAKTØREN: Vi skærper profilen og tilpasser os ny omverden
Samfundsansvar
Exxon offentliggør scope 3-emissioner for første gang
Ledelse
Få gratis adgang til Bestyrelsesguiden med 700 artikler om Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formue
Langers Skarpe: Sådan gik det mine fem vinderaktier 2020, udpeget primo januar 2020
Ledelse
2021: Her er årets Temaer, Surveys og Kortlægninger i Økonomisk Ugebrev Ledelse
Finans
Temaer 2021: Her er årets temaer og brancheanalyser i ØU Finans
Samfundsansvar
2020 blev rekordår for bæredygtige fonde
Finans
Provinsbanker i fusionsspillet fik aktieplusser i 2020, stort set resten dykkede

Seneste nyt

Finans
Tema: Store skadesforsikrings selskaber smadrer de fleste mindre selskaber
Finans
Bagmænd bag store forsikringskonkurser i gang med nyt forsikringseventyr

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Hvordan skal erhvervsejendomme vurderes i fremtiden?
Fødevarestyrelsen påbegynder udbetalinger til minkavlerne – her er vores guide i forbindelse med den påbegyndende udbetaling
Ny normalvedtægt for ejerforeninger
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X