Afkastet i Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Portefølje har på det seneste lagt ekstra afstand til den brede danske aktieindeks
– med et afkast på knap 17 % mod Copenhagen Benchmark indeks på 9 %.
Afkastet er skabt med relativ lav risiko – på grund af stor spredning på mange aktier.
Afkastet har holdt stand under den seneste tids sivende markeder, især de seneste dage med større kursfald.
Vi har et stykke tid set en stribe advarselssignaler blive opbygget – særligt i den AI-relaterede tech sektor, hvor investorerne begynder at blive nersøve for holdvarheden i den enorme obligationsudstedelse til at finansiere datacentre osv..
De seneste uger er de mørke skyer i den grad trukket op omkring denne kreditrisiko, og vi begynder at frygte en større aktienedtur, særligt inden for tech
I Den Forsigtige Portefølje har vi fortsat en god balance mellem stærke danske cases, defensive aktier, forsvar, energi og mineraler.
