Bavarian Nordic har gennemført den rettede emission og private placering af nye aktier, som selskabet annoncerede mandag.
Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse mandag aften.
I alt blev 7.046.839 nye aktier solgt for 233 kr. stykket, hvilket var lig med en rabat på 4,9 pct. i forhold til mandagens lukkekurs i 245 kr.
Samlet set sikrer aktiesalget et bruttoprovenu på 1642 mio. kr. Provenuet skal anvendes til betalingen af købssummen i forbindelse med købet af rejsevacciner fra Emergent Biosolutions. I sidste uge annoncerede Bavarian Nordic købet af vaccineporteføljen for 380 mio. dollar eller 2,6 mia. kr.
Udbuddet af aktierne var overtegnet.
De nye aktier udgør 9,96 pct. af den samlede aktiekapital mandag og 9,06 pct. af kapitalen, når aktieudvidelsen er gennemført.
Med i købet af vaccineporteføljen fra Emergent Biosolutions følger to omsætningsgenererende vacciner mod kolera og tyfus, som ifølge selskabet gør det til en ledende global aktør inden for rejsevacciner.
Købet omfatter også en senfase-vaccinekandidat mod Chikungunya med forventede fase 3-data i andet halvår 2023 og lancering i 2025.
Den tilkøbte forretning forventes i 2023 at øge omsætningen med cirka 200 mio. kr. og at bidrage negativt til EBITDA med cirka 400 mio. kr.
.\\˙ MarketWire
