Når Bavarian i løbet af første halvår går i markedet for at rejse penge via en rettet emission, så vil det være fjerde gang på omkring tre år, at selskabet rejser et milliardbeløb via salg af nye aktier.
I forvejen har Bavarian rejst cirka 5,6 mia. kr. i 2020 og 2021. Dertil kommer, at den danske stat i sensommeren 2021 indgik aftale om at støtte selskabets udvikling af en coronavaccine med 800 mio. kr.
Nedenfor følger oplysninger om de seneste kapitalforhøjelser:
* Første halvår 2023: Foreløbigt har Bavarian ikke annonceret størrelsen af den planlagte kapitalforhøjelse, men alene meldt ud, at det venter at gennemføre en accelereret bookbuilding – en proces, hvor pensionskasser og professionelle investorer – får mulighed for at tegne aktier. Nordea og Danske Bank har i den mellemliggende periode stillet et midlertidigt lån på 1,5 mia. kr. til rådighed, og handelen, som aktiesalget skal være med til at finansiere, har en værdi af i første omgang 270 mio. dollar, eller knap 1,9 mia. kr. Transaktionen omfatter købet af to rejsevacciner mod kolera og tyfus fra amerikanske Emergent Biosolutions. Dertil kommer, at Bavarian overtager en vaccinekandidat i fase 3 mod Chikungunya-feber, der overføres til mennesker via myggestik. Falder fase 3-studiet heldigt ud, skal Bavarian lægge et ekstrabeløb på op til 110 mio. dollar, eller 765 mio. kr., til Emergent.
* 7/12 2021: Bavarian rejser cirka 1,7 mia. kr. via salg af nye aktier for 268 kr. per styk. Det sker i en rettet emission til professionelle investorer. Pengene rejses med henblik på finansiering af et afgørende fase 3-forsøg med Bavarian Nordics RSV-vaccinekandidat, MVA BN RSV. Desuden nævnte Bavarian, at provenuet skal gå til sikring af den strategiske fleksibilitet i forhold til eventuelle opkøb – og derudover til “generelle virksomhedsformål”.
* 23/8 2021: Regeringen beslutter at støtte Bavarian med 800 mio. kr. øremærket til udvikling af en dansk vaccine mod covid-19. Her er ikke tale om en aktietegning, men et lån, som Bavarian skal betale tilbage, hvis salget af coronavaccinen når et vist niveau. Staten kan også få et afkast på sit lån, men det vil kræve, at der bliver tale om en meget stor succes, oplyser Bavarians finansdirektør Henrik Juuel til MarketWire.
* 10/3 2021: Bavarian rejser over 1,1 mia. kr. via salg af nye aktier for 223 kr. per styk. Det sker via en rettet emission. Pengene rejses til finansiering af et fase 2-studie af selskabets coronavaccine, ABNCoV2, og en forøgelse af produktionskapaciteten. Desuden nævner Bavarian, at provenuet skal gå at sikre en aktiv opkøbsstrategi og til en styrkelse af kapitalgrundlaget.
* 27/3-2020: Bavarian rejser lige over 2,8 mia. kr. via salg af nye aktier til kurs 109 kr. per styk. Aktiesalget gennemføres som en fortegningsemission, det vil sige med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Udbuddet havde været undervejs siden oktober 2019, da Bavarian annoncerede opkøb af rettighederne til to produkter fra Glaxosmithkline.
.\\˙ MarketWire
