Frem mod sit regnskab for fjerde kvartal på torsdag får Nordea hævet sit kursmål hos Jyske bank til 100 kr. fra 90 kr.
Det fremgår af et notat fra Jyske Bank, som samtidig fastholder anbefalingen “køb” af den nordiske kollega.
Jyske Bank venter en høj fremgang i toplinjen hos Nordea på 8,8 pct. på årsbasis, drevet af en høj stigning i nettorenteindtægterne på 27,4 pct., men samtidig et fald i gebyrindtægterne på 15 pct. og en flad udvikling i handelsindtægterne.
– De markante rentestigninger i løbet af de seneste kvartaler gør, at vi hæver vores estimater for nettorenteindtægterne med 13 pct. for 2023-2024. Vi forventer relativt beskedne nedskrivninger, svarende til 8 basispoint annualiseret i fjerde kvartal, men hæver vores estimater for 2023-2024 som følge af forventningen om en mild økonomisk tilbagegang i 2023, skriver Jyske Bank.
Banken ser dog stadig gode muligheder for, at Nordea vil indfri sin 2025-målsætning om en egenkapitalforrentning på mindst 13 pct.
Jyske Bank venter selv, at Nordea vil nå en forrentning på 14,7 pct. i 2025.
Nordea-aktien stiger med 0,1 pct. til 80,57 kr. i tirsdagens tidlige handel på børsen i København.
.\\˙ MarketWire
