Industrivirksomheden Skako har underskrevet en ikke-bindende hensigtserklæring om frasalg af alle sine driftsaktiviteter.
Aftalen er indgået med Zefyr Invest IV, oplyser Skako i en meddelelse fredag umiddelbart efter børslukningen i København.
Zefyr har indikeret en pris på aktiviteterne på 271 mio. kr., svarende til ca. 87,24 kr. per aktie. Prisen svarer til en præmie på 7,7 pct. i forhold til Skakos lukkekurs torsdag.
– Skakos bestyrelse er positivt stemt overfor den potentielle transaktion, som indebærer, at Skako vil kunne frasælge alle sine underliggende datterselskaber til en attraktiv værdiansættelse.
– Det er bestyrelsens vurdering, at den potentielle transaktion, hvis endelige aftale på de indikerede vilkår kan opnås, vil være i Skakos og Skako-aktionærernes interesse, skriver selskabet.
Hvis salget gennemføres, vil provenuet tilfalde det børsnoterede selskab, Skako A/S, og hensigten er, at nettoprovenuet fra et eventuelt salg skal udloddes til aktionærerne i Skako samt efterfølgende at likvidere og afnotere den tilbageværende børsskal fra Nasdaq Copenhagen.
Zefyr har i aftalen betinget sig, at bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen og bestyrelsesmedlem Christian Herskind efter transaktionens eventuelle gennemførelse, påtager sig at tage en mere aktiv rolle i Skakos videre udvikling.
– Formålet med den potentielle transaktion er ifølge Zefyr at sikre sig en langsigtet investering i en veletableret virksomhed, hvor de gennem et aktivt ejerskab kan være med til at sikre Skako fremtidige vækst ambitioner, skriver Skako.
Parterne vil i henhold til aftalen bestræbe sig på at gennemføre Zefyrs due diligence samt forhandle om vilkårene for de endelige transaktionsdokumenter i perioden frem til den 24. marts 2023.
– På nuværende tidspunkt forventes det, at transaktionen kan gennemføres inden sommerferien 2023, skriver Skako, som har indvilliget i at give Zefyr en eksklusivitetsperiode frem til og med den 24. marts 2023, hvor Skako ikke aktivt må anmode om eller engagere sig i interessetilkendegivelser, tilbud eller forslag fra andre interesserede.
Zefyr har base i Esbjerg og forvaltningen af Zefyrs investeringer sker i Zefyr Porteføljepleje P/S.
Den daglige ledelse af Zefyr varetages af Lars Stagaard Jensen og Birgitte Nygaard Jørgensen, og investeringsstrategien er opbygget omkring udvikling af solide danske industrivirksomheder, hedder det endvidere i meddelelsen.
Fredag steg Skako-aktien med 2,5 pct. til 83 kr.
.\\˙ MarketWire
