Investeringsbanken Carnegie har modtaget et bindende bud på salg af godt 1,3 mio. aktier i FLSmidth for 300 kr. stykket – svarende til samlet 396,5 mio. kr.
Transaktionen svarer til 2,3 pct. af aktiekapitalen i ingeniørkoncernen.
Det oplyser investeringsbanken Carnegie, der er blevet hyret af Altor til at finde investorer, der ville sælge aktier til kapitalfonden.
Købet fra Altor omfatter i alt 1.321.676 aktier, og dermed bliver kapitalfonden ny storaktionær i FLSmidth med en ejerandel på 7,2 pct. af de samlede aktier.
Nyheden om en forestående handel med en stor aktiepost nåede markedet onsdag. Carnegie skulle afsøge muligheden for at købe op til 2,8 mio. aktier, og prisen blev indikeret at være i spændet 286,80-300 kr., hvor bunden var fastsat ud fra lukkekursen onsdag. Dermed er aftalen blevet lukket i toppen af prisspændet.
Handelsprisen er fastsat via en såkaldt accelereret bookbuilding, og købstilbuddet udløb torsdag morgen klokken 8.
FLS-aktien steg onsdag 7,4 pct. til 286,80 kr.
Den nye storaktionær beskriver FLSmidth som en “dansk kronjuvel.”
– Virksomhedens stærke momentum vidner om ledelsesteamets dygtighed, og vi ser et attraktivt potentiale for yderligere langsigtet at udbygge marginerne gennem de igangværende transformationsinitiativer og integration af TK Mining. Med vores arv af langsigtede investeringer og partnerskaber med ledelsesteams i industrivirksomheder er FLSmidth et perfekt match for os, siger Harald Mix, der er partner og medstifter hos Altor, i en meddelelse.
.\\˙ MarketWire
