C Worldvide Globale Aktier Etik overhaler Formuepleje og Nordea Invest Global Stars på målstregen. De tre kapitalforvaltere klarer sig stort set lige godt som bedste kapitalforvaltere på globale aktier. To af de tre vinderfonde er baseret på ESG-fokus. BankInvest og Jyske Capital halter bagefter.
I Økonomisk Ugebrevs årlige tema om de store danske kapitalforvaltere rater vi hvert år deres performance, baseret på afkastet i de bagvedliggende investeringsforeninger. Kapitalforvalternes investeringsvalg afspejler sig normalt i afkastet hos alle de store institutionelle kunder i kapitalforvaltningsforretningen med nogenlunde samme afkastpræstationer.
Vi kigger dels på performance i globale aktier og dels performance i danske aktier, målt over tre års gennemsnitlige afkast. I kategorien globale aktier vinder C Worldvide Globale Aktier Etik, der rykker frem fra en ottendeplads sidste år.
Bag fremgangen ligger et imponerende afkast det seneste år med et afkast på hele 15 procent, mens de fleste andre har hentet et afkast på 8-10 procent. Afdelingen C Worldvide Globale Aktier Etik har en formue på blot 144 mio. kr.
De største poster ligger i Visa, HDFC bank, Thermo Fisher Scientific. Afdelingen investerer i selskaber, som vurderes at have en samfundsansvarlig adfærd. Det oplyses, at afdelingen ikke investerer i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil eller våben.
Nordea Invest Global Stars klarer sig fortsat fint, efter at have ligget nummer ét i sidste års rating. Afdelingen har en formue på 724 mio. kr. Fonden investerer globalt i aktier og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningsliner, såkaldte ESG-kriterier.
Det er kun en lille andel af Danske Banks kunder i Danske Bank Asset Management, der har haft glæde af porteføljemanager Kim Thomsens dygtige hånd til at håndtere danske small cap-aktier. Han står bag som investeringsforvalter i investeringsforeningen Danske Invest Danmark Indeks Small Cap med en formue på 174 mio. kr.
Over de seneste tre år har han skaffet investorerne et gennemsnitligt årligt afkast på 14 procent, hvilket er suverænt bedst blandt de store kapitalforvaltere, og solidt foran Maj Invest danske aktier med et afkast på i gennemsnit 11 procent.
Kim Thomsens aktuelle indhold i porteføljen er ifølge Morningstar blandt andet Tryg, A.P. Møller-Mærsk, Copenhagen Airports og Topdanmark, hvor der senest er øget i Mærsk og Mærsks udskilte The Drilling Company.
Danske Invest største investeringsafdeling baseret på danske aktier, nemlig Danske Invest Danmark med en formue på 2,1 mia. kr., har klaret sig afkastmæssigt betydeligt ringere end kapitalforvalterens smallcap-fond. Over tre år er det gennemsnitlige afkast 7,2 procent. Det placerer kapitalforvalteren i den bløde mellemgruppe.
Maj Invest Danske Aktier med en formue på 416 mio. kr. styres af porteføljemanagerne Keld Henriksen, Peter Stenholt og Karsten Søndermølle. De har performet meget stærkt det seneste år, og på ranglisten over afkast i danske aktier over tre år er de rykket op fra en placering som nummer syv sidste år til nummer to i år. Fjerdestørste post kommer Vestjysk Bank, som i år har været en guldrandet investering med et afkast på over 100 procent.
Vær et skridt foran
Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.
- Vi filtrerer støjen fra den daglige nyhedscyklus og analyserer de mest betydningsfulde tendenser.
- Du får dybdegående og faktatjekket journalistik om vigtige erhvervsbegivenheder lige nu.
- Adgang til alle artikler på ugebrev.dk.
