Bæredygtige fonde overgik traditionelle peer-fonde og reducerede investeringsrisikoen i år 2020.
År 2020 startede med et kraftigt fald i hele markedet sidste marts, efterfulgt af en global recession og måneder med alvorlig markedsvolatilitet, der i sidste ende endte med stigende markeder. Bæredygtige fonde, der bl.a. fokuserer på miljømæssige, sociale og styringsfaktorer (ESG), på tværs af både aktier og obligationer, klarede året bedre end ikke-ESG-porteføljer, ifølge Morgan Stanley Institute for Bæredygtig Investering.
Morgan Stanley har for nyligt foretaget en analyse af mere end 3.000 amerikanske gensidige fonde og børshandlede fonde (ETF’er), der viser, at bæredygtige aktiefonde overgik deres traditionelle peer-fonde med et gennemsnitligt samlet afkast på 4,3% i 2020. I samme periode slog bæredygtige skattepligtige obligationsfonde deres ikke-ESG-modparter med et gennemsnitligt samlet afkast på 0,9%.
Afkast:
- Amerikanske bæredygtige aktiefonde overgik deres traditionelle peer-fonde med et gennemsnitligt samlet afkast på 4,3%.
- Amerikanske bæredygtige obligationsfonde overgik deres traditionelle peer-fonde med et gennemsnitligt samlet afkast på 0,9%.
Bæredygtige amerikanske aktier og skattepligtige obligationsfonde viste sig også at være mindre risikable end deres traditionelle modparter i 2020. Amerikanske bæredygtige aktiefondes medianafvigelse var 3,1% mindre end traditionelle peer-fonde og 0,4% mindre for amerikanske bæredygtige obligationsfonde sammenlignet med deres ikke- ESG-kolleger.
Audrey Choi, Chef for Sustainability Officer for Morgan Stanley og CEO af Institute for Sustainable Investing, tilføjer:
“Sustainable investments have continued to perform well throughout 2020, reinforcing the value of sustainable investing and further dispelling the myth that investors who include sustainability considerations in their portfolios face a financial trade-off,”
Hertil skriver Morgan Stanley:
The comparative analysis bolsters favorable perceptions of sustainable investing, which are becoming more widely accepted among asset-owner institutions, individual investors and asset managers, who see potential for sustainable portfolios to yield attractive financial returns, alongside positive environmental or social impact.
In the U.S., about half of individual investors have adopted sustainable investing, while 80% of asset-owner institutions are integrating sustainability considerations into their investment processes, according to the Institute’s 2019 and 2020 Sustainable Signals reports. Evolving regulations are also pushing companies to disclose more information about their sustainability practices, giving investors more data to measure ESG risks and opportunities.
Læse hele analysen her:
https://www.morganstanley.com/ideas/esg-funds-outperform-peers-coronavirus