Stort potentielt efterslæb i succesfuld ETF

iShares S&P 500 IT fortsætter succesen og er den bedst præsterende ETF i 2024. Men ugens største stigning ligger hos en anden ETF.

Det handler om iShares Automation & Robotics, som topper ugens afkastliste med et afkast på 3,83 pct. Altså stort set det samme som iShares S&P 500 IT. Når vi alligevel henleder opmærksomheden på den nye topscorer, skyldes det den meget store forskel på de to ETF’ers afkast i år.

Mens S&P 500 IT har haft et afkast på 28,6 pct., er det samme tal for Automation & Robotics kun meget beskedne 0,34 pct. De seneste ugers flotte præstation for sidstnævnte kan være de første skridt i indhentningen af et betydeligt efterslæb.

Bruno Japp

Sådan læses tabellerne: De to tabeller over henholdsvis afkast på investeringsforeninger og ETF’er har til formål at vise, hvordan afkastet har været på de enkelte papirer på kort sigt og år-til-dato (ÅTD). Vi mener, at man som investor bør sprede sin samlede aktieinvestering på flere markeder og altså ikke lægge alle æg i danske aktier.

Tabellen over “populære” ETF’er er baseret på Nordnets månedlige opgørelser af de mest populære ETF’er blandt onlineplatformens investeringskunder. Som det fremgår, har ETF’erne markant lavere omkostninger end de dansk-baserede investeringsforeninger. Typisk er omkostningerne en femtedel af de danske foreninger.

Tabellen over danske investeringsforeningsafdelinger med de største formuer viser, hvor danskerne har placeret mest af deres opsparing, og hvor bankerne typisk kanaliserer kundernes penge hen. Den største afdeling er BLS Globale aktier med en formue på næsten 14 mia. kr. fordelt på to afdelinger, nemlig en udbyttebetalende afdeling og en akkumulerende afdeling. Data er hentet på morningstar.dk.