Fintech-giganter tæt på angreb på danske banker

Også de danske banker vil blive presset voldsomt af internationale fintech-unicorns over de næste år, lyder international prognose. Lunar CEO Ken Villum Guldbrandt Klausen er enig i de dystre spådomme, hvor særligt AI-agenter vil komme til at koste mange danske arbejdspladser. Eksperter bekræfter over for fagredaktør Peder Bjerge, at særligt de mindre og mellemstore banker vil blive presset på flere fronter.

Tag tidsmaskinen lidt mere end ti år tilbage i tid til dengang, fintech-revolutionen varslede dommedag for bankerne.

”Da vi i Lunar startede i 2015, kunne man ikke gå til en bank- eller fintech-konference uden at høre, at bankerne var ved at dø. Fintech ville stjæle al deres forretning, og om få år ville der ikke være banker tilbage. Selv de store banker var nervøse,” husker Ken Villum Guldbrandt Klausen, CEO i Lunar. Men sådan gik det ikke. I hvert fald ikke lige umiddelbart i årene derefter.

Tager vi tidsmaskinen frem til i dag, spår analysefirmaet CB Insights, at bankerne nu står over for et angreb på hele ni fronter, herunder fra nye banker eller finansielle platforme som Revolut og Klarna.

Ikke mindst vil AI få voldsom effekt på markedet, fastslår analysen. Også Økonomisk Ugebrev og internationale medier har før bragt nyheder og analyser om konsekvenserne af udviklingen: Det kommer til at koste tusinder af arbejdspladser, og Nordea og Danske Bank er allerede i gang.

”Nu begynder vi at se, at de fintechs, der har overlevet, har fået muskler til at gennemtvinge forandringerne,” siger Lunars CEO. Han får medhold fra eksperter som Jan Damsgaard, professor på CBS, der finder analysen fra CB Insights utrolig relevant, også i en dansk sammenhæng.

”Det er et lærestykke i, at dem, der kommer og tager dig, ikke er dem, du troede, var de farlige. Det er ikke Deutsche Bank, der går ind i Danmark. Det vil i stedet være en Klarna eller en Revolut, der kommer som en tyv om natten,” siger han.

Angriber bankernes markeder

Ifølge Damsgaard kommer disse fintechs med banebrydende anderledes teknologier, fordi de udnytter platformstænkning, AI- og kryptoløsninger: Det kan over de næste år ”… virkelig slå benene væk under danske banker,” mener han. Professoren fremhæver en anden af tendenserne i CB Insights-analysen, nemlig at AI-agenter vil overvåge markeder for at finde de billigste og bedste løsninger til kunderne og derefter betale med stablecoin (kryptovaluta designet til at holde en stabil værdi).

”Virksomheder som svenske Klarna er også et billede på overlegne teknologier, som angriber forskellige dele af bankernes markeder,” siger Jan Damsgaard.

Ifølge Thomas Krogh Jensen, direktør i Fintech Copenhagen, udgør alene AI-agenter en massiv bølge, hvor markedet anslået kun har set ”… fem pct. af konsekvenserne.” Han fortsætter:

”For 10 år siden var der ikke mange i bankernes bestyrelseslokaler, der talte om Revolut som en trussel. Men nu har de lige fået en banklicens i UK, og globalt har de 70 mio. kunder. Det store spørgsmål er, hvem der vil eje kundeoplevelsen. Vil det være platforme som Revolut fra US, Klarna fra Sverige eller Lunar i Danmark?”

Alle tre fremhæver, at vi først nu kan begynde at se konturerne af, hvor udviklingen fører hen. Med de første udmeldinger om fyringsrunder både i Danmark og udlandet er det klart, at bankmedarbejderne bliver de første ofre.

Medierne TechCrunch og Financial Times har skrevet, at op mod 200.000 bankjobs vil forsvinde frem mod 2030. Morten Schønning Madsen, direktør i Finans Danmark/Arbejdsgiver tilføjer, at det er svært at forudsige omfanget:

”Men AI vil betyde stillingsændringer og også, at nogle stillinger vil forsvinde og nye vil dukke op. Men dygtige medarbejdere vil stadig være helt afgørende for bankerne og bankernes kunder.”

Ken Villum Guldbrandt Klausen vurderer ikke, at han skal sige farvel til sine 400 medarbejdere, der er i stand til at servicere godt én million kunder. Til gengæld skal Lunar heller ikke være mange flere ansatte. ”I Lunar har vi prøvet at positionere os mellem de klassiske banker og en Revolut eller Klarna, der er gode på teknologi. Vi har netop alt det, som en Revolut ikke har som f.eks. clearing af betalinger, et dansk registreringsnummer og onboarding med NemID,” siger han:”De næste 12 til 24 måneder bliver rigtigt spændende, hvor selv de store banker med store udviklingsafdelinger kan blive udkonkurreret. Vi har kun set starten på den tidevandsbølge, der ruller ind over bankerne. Det bliver voldsomt,” siger han.

I Finans Danmark understreger Line Munkholm Haukrogh, direktør for investering, digital innovation og samfundsomstilling, at udviklingen følges tæt.

Peder Bjerge